Cree un libro de jugadas, active su primera versión y asigne el libro de jugadas a un tipo de registro Contrato en una sola acción. Utilice esta tarea cuando su documento de libro de jugadas sea final y no necesite iterar en borradores antes de activar el libro de jugadas.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Performance.
Permisos de usuario necesarios
Para crear y activar manuales de documentos:
Diseñador de libros de documentos
Antes de comenzar:
Asegúrese de que su administrador de Salesforce completó la configuración y colaboración del libro de jugadas de documentos. Consulte Configurar manual de documentos.
Asegúrese de tener un archivo de directrices PDF, DOCX o XLSX de no más de 100 MB.
Asegúrese de que sus directrices están organizadas en secciones claras para reglas, posiciones preferidas, cláusulas de reserva y directrices de aprobación.
Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Libros de jugadas de documentos.
Haga clic en Cargar libro.
Adjunte un archivo PDF, DOCX o XLSX de hasta 100 MB.
Introduzca los detalles del libro de jugadas.
Guarde sus cambios.
Salesforce crea el libro de jugadas en borrador, crea una versión vinculada al documento cargado, activa la versión y el libro de jugadas principal y crea una asignación para el objeto de destino y el tipo de registro.
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