Loading
Asiakirjojen toistokirjan luominen tiedoston lataamalla palvelimelle

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Salesforce Contracts

Asiakirjojen toistokirjan luominen tiedoston lataamalla palvelimelle

Luo soittokirja, aktivoi sen ensimmäinen versio ja kohdista se Sopimus-tietuetyyppiin yhdellä toiminnolla. Käytä tätä tehtävää, kun leikkikirjasi asiakirja on lopullinen etkä tarvitse iteroida luonnoksia ennen kuin teet siitä aktiivisen.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise-, Unlimited- ja Performance -versioissa.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Asiakirjojen toistokirjojen luominen ja aktivointi: Asiakirjojen soittosivujen suunnitteluohjelma

Ennen aloittamista:

  • Varmista, että Salesforce-pääkäyttäjäsi on määrittänyt ja jakanut asiakirjoja. Lisätietoja on kohdassa Asiakirjojen toistajan määrittäminen.
  • Varmista, että sinulla on PDF-, DOCX- tai XLSX-ohjeiden tiedosto, jonka koko on enintään 100 Mt.
  • Varmista, että ohjeesi on järjestetty selkeisiin osioihin säännöille, preferoiduille sijainneille, varaklauseleille ja hyväksymisohjeille.
Huomautus
Huomautus Jos haluat luoda soittokirjan shellin ensin ja iteroida sen ennen aktivointia, katso lisätietoja kohdasta Asiakirjojen soittokirjan luominen ja version aktivoiminen.
  1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä asiakirjojen toistajat.
  2. Napsauta Lataa soittosivu palvelimelle.
  3. Liitä enintään 100 Mt kokoinen PDF-, DOCX- tai XLSX-tiedosto.
  4. Syötä soittokirjan lisätiedot.
  5. Tallenna muutokset.
    Salesforce luo soittokirjan luonnosta, luo palvelimelle ladattuun asiakirjaan linkitetyn version, aktivoi version ja ylätason soittokirjan sekä luo kohdistuksen kohdeobjektille ja tietuetyypille.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article