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Création d'un livre-jeu de document en chargeant un fichier

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Création d'un livre-jeu de document en chargeant un fichier

Créez un livre-jeu, activez sa première version et attribuez le livre-jeu à un type d'enregistrement Contrat en une seule action. Utilisez cette tâche lorsque le document de votre livre-jeu est définitif et qu'il n'est pas nécessaire d'itérer sur les brouillons avant d'activer le livre-jeu.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Performance.
Autorisations utilisateur requises
Pour créer et activer des playbooks de documents : Concepteur de livre-jeu de document

Avant de commencer :

  • Assurez-vous que votre administrateur Salesforce a terminé la configuration et le partage du playbook de documents. Consultez Configuration de Document Playbook.
  • Assurez-vous que vous avez un fichier de consigne PDF, DOCX ou XLSX ne dépassant pas 100 Mo.
  • Assurez-vous que vos consignes sont organisées en sections claires pour les règles, les positions préférées, les clauses de repli et le guide d'approbation.
Remarque
Remarque Pour créer d'abord la coquille du livre-jeu et itérer sur la version avant l'activation, consultez Création d'un livre-jeu de document et activation d'une version.
  1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Livres-Jeux de document.
  2. Cliquez sur Charger Playbook.
  3. Joignez un fichier PDF, DOCX ou XLSX jusqu'à 100 Mo.
  4. Saisissez les détails du playbook.
  5. Enregistrez vos modifications.
    Salesforce crée le livre-jeu dans Brouillon, crée une version liée au document chargé, active la version et le livre-jeu parent, et crée une attribution pour l'objet cible et le type d'enregistrement.
 
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