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Creazione di un Playbook documento caricando un file

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Creazione di un Playbook documento caricando un file

Creare un playbook, attivarne la prima versione e assegnare il playbook a un tipo di record Contratto in un'unica azione. Utilizzare questa operazione quando il documento del playbook è definitivo e non è necessario ripetere le bozze prima di rendere attivo il playbook.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Performance Edition.
Autorizzazioni utente necessarie
Per creare e attivare i playbook dei documenti: Designer Playbook documenti

Prima di iniziare:

  • Assicurarsi che l'amministratore Salesforce abbia completato l'impostazione e la condivisione del playbook documenti. Vedere Impostazione del Playbook documenti.
  • Assicurarsi di disporre di un file di linee guida PDF, DOCX o XLSX di dimensioni non superiori a 100 MB.
  • Assicurarsi che le linee guida siano organizzate in sezioni chiare per le regole, le posizioni preferite, le clausole di fallback e le istruzioni per l'approvazione.
Nota
Nota Per creare prima la shell del playbook e ripetere la versione prima dell'attivazione, vedere Creazione di un playbook documento e attivazione di una versione.
  1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Playbook documento.
  2. Fare clic su Carica Playbook.
  3. Allegare un file PDF, DOCX o XLSX di dimensioni fino a 100 MB.
  4. Immettere i dettagli del playbook.
  5. Salva le modifiche.
    Salesforce crea il playbook in Bozza, crea una versione collegata al documento caricato, attiva la versione e il playbook controllante e crea un'assegnazione per l'oggetto di destinazione e il tipo di record.
 
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