Loading
Een documentdraaiboek maken door een bestand te uploaden

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Salesforce Contracts

Een documentdraaiboek maken door een bestand te uploaden

Maak een draaiboek, activeer de eerste versie ervan en wijs het draaiboek in één actie toe aan een recordtype Contract. Gebruik deze taak wanneer uw draaiboekdocument definitief is en u concepten niet hoeft te herhalen voordat u het draaiboek actief maakt.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Performance Edition.
Vereiste gebruikersmachtigingen
Documentdraaiboeken maken en activeren: Ontwerper van documentdraaiboek

Voordat u begint:

  • Zorg ervoor dat uw Salesforce-beheerder de set-up en het delen van documenten heeft voltooid. Zie Documentdraaiboek instellen.
  • Zorg ervoor dat u een PDF-, DOCX- of XLSX-richtlijnenbestand hebt dat niet groter is dan 100 MB.
  • Zorg ervoor dat uw richtlijnen zijn ingedeeld in duidelijke secties voor regels, voorkeursposities, reserveclausules en goedkeuringsrichtlijnen.
Opmerking
Opmerking Zie Een documentdraaiboek maken en een versie activeren als u eerst de shell van het draaiboek wilt maken en de versie vóór activering wilt herhalen.
  1. Zoek en selecteer Documentdraaiboeken in de Appstarter.
  2. Klik op Speelboek uploaden.
  3. Voeg een PDF-, DOCX- of XLSX-bestand van maximaal 100 MB bij.
  4. Geef de details van het draaiboek op.
  5. Sla uw wijzigingen op.
    Salesforce maakt de draaiboek in Concept, maakt een versie die is gekoppeld aan het geüploade document, activeert de versie en de bovenliggende draaiboek en maakt een toewijzing voor het doelobject en recordtype.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article