Loading
Opprette en dokumentspillebok ved å laste opp en fil

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Salesforce Contracts

Opprette en dokumentspillebok ved å laste opp en fil

Opprett et spilleliste, aktiver dens første versjon, og tildel spillelisten til en Kontrakt-posttype i én enkelt handling. Bruk denne oppgaven når spillelistedokumentet er endelig og du ikke trenger å gjenta utkast før du aktiverer spillelisten.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Performance Edition.
Nødvendig brukertillatelse
For å opprette og aktivere dokumentspillebøker: Document Playbook Designer

Før du begynner:

  • Kontroller at Salesforce-administratoren har fullført oppsett og deling av dokumentspillebøker. Se Konfigurere Dokumentspillebok.
  • Forsikre deg om at du har en PDF-, DOCX- eller XLSX-fil med retningslinjer som ikke er større enn 100 MB.
  • Sørg for at retningslinjene er ordnet i tydelige deler for regler, foretrukne posisjoner, reservesetninger og godkjenningsveiledning.
Merk
Merk Hvis du vil opprette spillelistehylsen først og gjenta versjonen før aktivering, kan du se Opprette en dokumentspilleliste og Aktivere en versjon.
  1. Finn og velg Dokumentspillebøker fra Appstarter.
  2. Klikk på Last opp spilleliste.
  3. Legg ved en PDF-, DOCX- eller XLSX-fil på opptil 100 MB.
  4. Skriv inn detaljene for spillelisten.
  5. Lagre endringene.
    Salesforce oppretter spillelisten i Utkast, oppretter en versjon som er knyttet til det opplastede dokumentet, aktiverer versjonen og den overordnede spillelisten, og oppretter en tildeling for målobjektet og posttypen.
 
Laster
Salesforce Help | Article