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Criar um manual de documentos carregando um arquivo

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Criar um manual de documentos carregando um arquivo

Crie um manual, ative sua primeira versão e atribua o manual a um tipo de registro Contrato em uma única ação. Use essa tarefa quando o documento do manual for final e você não precisar iterar em rascunhos antes de ativar o manual.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Performance.
Permissões de usuário necessárias
Para criar e ativar manuais de documentos: Designer de manuais de documento

Antes de começar:

  • Verifique se o administrador do Salesforce concluiu a configuração e o compartilhamento do manual de reprodução de documentos. Consulte Configurar manual de documentos.
  • Você deve ter um arquivo de diretrizes PDF, DOCX ou XLSX não maior que 100 MB.
  • Certifique-se de que suas diretrizes estejam organizadas em seções claras para regras, posições preferenciais, cláusulas de fallback e orientação de aprovação.
Nota
Nota Para criar o shell do manual primeiro e iterar na versão antes da ativação, consulte Criar um manual de documentos e ativar uma versão.
  1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Manuais de documento.
  2. Clique em Upload Playbook.
  3. Anexe um arquivo PDF, DOCX ou XLSX com até 100 MB.
  4. Insira os detalhes do manual.
  5. Salve suas alterações.
    O Salesforce cria o manual em Rascunho, cria uma versão vinculada ao documento carregado, ativa a versão e o manual pai e cria uma atribuição para o objeto de destino e o tipo de registro.
 
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