Loading
Создание справочника документов путем загрузки файла

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Salesforce Contracts

Создание справочника документов путем загрузки файла

Создайте сценарий, активируйте его первую версию и назначьте сценарий типу записи контракта одним действием. Рекомендуем использовать данную задачу, если документ «Сценарий» является окончательным и не нужно повторять черновики до активации сценария.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Версии Enterprise, Unlimited и Performance.
Требуемые полномочия пользователя
Для создания и активации сценариев документов: Конструктор сценариев документов

Перед началом работы:

  • Убедитесь, что администратор Salesforce выполнил настройку и общий доступ к тетради продаж документов. См. раздел «Настройка сценария документа».
  • Убедитесь в наличии файла рекомендаций PDF, DOCX или XLSX размером не более 100 Мб.
  • Убедитесь, что рекомендации разделены на четкие разделы для правил, предпочтительных позиций, резервных условий и рекомендаций по утверждению.
Примечание
Примечание Чтобы сначала создать оболочку сценария, а потом активировать версию, см. «Создание сценария документа и активация версии».
  1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Справочники по документам».
  2. Нажмите «Загрузить альбом».
  3. Вложите файл формата PDF, DOCX или XLSX размером до 100 Мб.
  4. Введите сведения о сценарии.
  5. Сохраните внесенные изменения.
    Salesforce создает сценарий в черновике, создает версию, связанную с загруженным документом, активирует версию и родительский сценарий и создает назначение для целевого объекта и типа записи.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article