Loading
Skapa en dokumentspelbok genom att ladda upp en fil

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Salesforce Contracts

Skapa en dokumentspelbok genom att ladda upp en fil

Skapa en spelbok, aktivera dess första version och tilldela spelboken till posttypen Kontrakt i en enda åtgärd. Använd denna uppgift när ditt spelboksdokument är slutgiltigt och du inte behöver upprepa utkast innan du gör spelboken aktiv.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Unlimited och Performance.
Användarbehörigheter som krävs
Skapa och aktivera dokumentspelböcker: Designer för dokumentspelbok

Innan du börjar:

  • Se till att din Salesforce-administratör har slutfört konfigurationen och delningen av dokumentspelböcker. Se Konfigurera dokumentspelbok.
  • Se till att du har en PDF-, DOCX- eller XLSX-riktlinjerfil som inte är större än 100 MB.
  • Se till att dina riktlinjer är organiserade i tydliga sektioner för regler, föredragna positioner, reservklausuler och godkännandevägledning.
Anteckning
Anteckning För att skapa spelboksskalet först och upprepa versionen innan aktivering, se Skapa en dokumentspelbok och aktivera en version.
  1. Sök fram och öppna Dokumentspelböcker i Appstartaren.
  2. Klicka på Ladda upp spelbok.
  3. Bifoga en PDF-, DOCX- eller XLSX-fil upp till 100 MB.
  4. Ange detaljerna för spelboken.
  5. Spara dina ändringar.
    Salesforce skapar spelboken i Utkast, skapar en version länkad till det uppladdade dokumentet, aktiverar versionen och den överordnade spelboken och skapar en tilldelning för målobjektet och posttypen.
 
Laddar
Salesforce Help | Article