Loading
通过上传文件创建文档行动手册

您在此处：

  1. Salesforce 帮助
  2. 文档
  3. Salesforce Contracts

通过上传文件创建文档行动手册

通过一次操作，创建游戏手册，激活第一个版本，并将游戏手册分配到合同记录类型。当您的 Playbook 文档是最终文档时，使用此任务，您无需在启用 Playbook 之前迭代草稿。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、Unlimited 和 Performance Edition。
所需用户权限
创建并激活文档行动手册： 文档行动手册设计器

开始之前：

  • 请确保 Salesforce 管理员已完成文档行动手册设置和共享。请参阅设置文档行动手册。
  • 请确保您的 PDF、DOCX 或 XLSX 指南文件不大于 100 MB。
  • 确保您的准则被组织成规则、首选位置、后备条款和批准指导的明确部分。
备注
备注 要先创建 Playbook shell 并在激活前迭代版本，请参阅创建文档 Playbook 并激活版本。
  1. 从应用程序启动程序中，查找并选择文档行动手册。
  2. 单击上传 Playbook。
  3. 附加最大为 100 MB 的 PDF、DOCX 或 XLSX 文件。
  4. 输入游戏手册详细信息。
  5. 保存更改。
    Salesforce 在草稿中创建行动手册，创建链接到上载文档的版本，激活版本和父行动手册，并为目标对象和记录类型创建分配。
 
正在加载
Salesforce Help | Article