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透過上載檔案建立文件手冊

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透過上載檔案建立文件手冊

建立手冊、啟用其第一個版本,然後在單一動作中將手冊指派給「契約」記錄類型。當您的手冊文件是最後的,且您不需要重複處理草稿,才能啟用手冊時,請使用此工作。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Performance Edition。
所需的使用者權限
若要建立和啟用文件播放簿: 文件手冊設計工具

開始之前：

  • 請確認您的 Salesforce 管理員已完成文件手冊設定與共用。請參閱 設定文件手冊。
  • 請確認您的 PDF、DOCX 或 XLSX 指導方針檔案大小不超過 100 MB。
  • 請確保您的指導方針組織成規則、偏好位置、回復子句和批准指引的明確區段。
備註
備註 若要先建立播放手冊 shell,並在啟用前重複處理版本,請參閱建立文件手冊和啟用版本。
  1. 進入 App Launcher,尋找並選取「文件手冊」。
  2. 按一下「上載手冊」。
  3. 附加最多 100 MB 的 PDF、DOCX 或 XLSX 檔案。
  4. 輸入手冊詳細資料。
  5. 儲存您的變更。
    Salesforce 會在「草稿」中建立播放簿、建立連結至上載文件的版本、啟用版本和父系播放簿,以及建立目標物件和記錄類型的指派。
 
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