문서 플레이북 작업

문서 플레이북 작동 방식

문서 플레이북은 할당을 통해 버전이 지정된 협상 지침을 계약에 연결하고 위험 분석 동안 사용할 수 있도록 Data 360(Data Cloud)의 활성 플레이북 콘텐츠를 색인화합니다.

플레이북 구조

문서 플레이북은 세 가지 관련 레코드 유형을 사용합니다.

Data 360 검색

디자이너가 버전을 활성화하면 문서 플레이북 데이터 키트의 데이터 스트림이 버전의 파일을 Data 360(Data Cloud)에 수집하고 의미 있는 세그먼트로 청크하고 해당 세그먼트를 하이브리드 검색 색인 저장합니다. 색인은 키워드 및 벡터 검색을 모두 지원하므로 위험 분석에서 들어오는 계약의 각 섹션과 가장 관련된 세그먼트를 찾을 수 있습니다.

계약 위험 분석 동안 Salesforce는 이 순서대로 플레이북 지침을 사용합니다.

• 분석 중인 계약의 계약 레코드 유형을 식별합니다.
• 해당 레코드 유형과 일치하는 문서 플레이북 할당을 찾습니다.
• 할당된 플레이북에 연결된 활성 문서 플레이북 버전을 찾습니다.
• Data 360에서 버전의 색인화된 콘텐츠에서 하이브리드 검색을 실행하여 각 계약 섹션과 가장 관련이 많은 세그먼트를 검색합니다.
• 검토자가 편차, 에스컬레이션 경로, 비표준 언어를 볼 수 있도록 위험 분석 플로에 해당 세그먼트를 제공합니다.

검색 쿼리는 할당된 플레이북의 활성 버전으로 필터링하므로 위험 분석 중에 사용 중지된 콘텐츠와 초안 콘텐츠가 표시되지 않습니다.

문서 플레이북 액세스, 파일 및 제한

문서 재생북 레코드는 기본적으로 비공개입니다. 공유 규칙이 다른 사용자에게 액세스 권한을 부여할 때까지 레코드 소유자만 재생북을 볼 수 있습니다. 문서 플레이북 개체 및 하위 레코드를 소유자 외부에서 공유해야 하는 경우 문서 플레이북 버전 및 문서 플레이북 할당에서 공유 규칙을 만듭니다. 문서 플레이북 공유 규칙 만들기를 참조하십시오.

지원 파일

플레이북 및 버전 상태 및 작업

각 레코드 유형에는 수명 주기가 있습니다. 플레이북 및 버전 상태에 따라 사용 가능한 작업과 위험 분석 동안 콘텐츠를 사용할 수 있는 시기가 결정됩니다.