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Token für Dokumentklauseln und Dokumentvorlagen
Platzhalter- und Briefvorlagentoken markieren Werte, die sich im Klauselinhalt ändern. Klauseltoken verknüpfen Dokumentvorlagen mit bestimmten Klauselversionen in der Bibliothek.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited, Professional und Developer Edition |
Organisationen verwenden in Verträgen und anderen Vertriebsdokumenten, beispielsweise Angeboten, Rechts- und Handelssprachen aus der Dokumentklauselbibliothek wieder. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen einer speziellen Klausel zu einem Angebot. In Klauselinhalt eingebettete Token helfen Ihnen bei der Verwaltung dynamischer Inhalte. Andererseits können Sie mit Klauseltoken die neueste oder angegebene Version der Klausel in der Dokumentvorlage beibehalten.
Token innerhalb des Klauselinhalts
Platzhalter- und Briefvorlagentoken sind Inhaltstoken. Klausel-Designer fügen sie dem Inhalt der Dokumentklausel hinzu, sodass sich ein Teil der Klausel ändern kann, ohne die gesamte Klausel neu zu schreiben.
Briefvorlagentoken markieren Werte, die Salesforce aus zugeordneten Salesforce-Daten ausfüllt, wenn Sie ein Dokument generieren, beispielsweise über die Tokenzuordnungsmethode Ihrer Vorlage. Entsprechende Informationen finden Sie unter Kontextservice für die Dokumenterstellung. Verwenden Sie Briefvorlagentoken, wenn die Klausel Daten aus Salesforce-Feldern enthält. Briefvorlagentoken verwenden geschweifte Klammern, beispielsweise {{CustomerName}}.
Mit Platzhaltertoken geben Benutzer zur Laufzeit einen Wert an. Designer können während der Klauselerstellung einen Standardwert festlegen. Bei der Generierung fügt Salesforce die Standardeinstellung ein, wenn eine vorhanden ist. Benutzer, die über Bearbeitungsrechte für das Dokument verfügen, können Platzhalterwerte in unterstützten Erfahrungen wie speziellen Angebotsbedingungen oder der Erstellung von Microsoft 365-Verträgen ändern. Platzhaltertoken verwenden doppelte Winkel, beispielsweise <<EffectiveDate>>.
Verweisklauseln in Dokumentvorlagen
Wenn Dokumentvorlagen Klauseltoken enthalten, kann die Salesforce-Dokumentgenerierung über die Klauselbibliothek auf sie verweisen, um die neueste Version oder eine konfigurierte Version abzurufen. Salesforce unterstützt zwei Arten von Klauseltoken.
- ID der Klauselvorlage: Dieses Token wird in eine Dokumentvorlage im Format
{{CL_<ClauseSetName>_<ClauseName>_<language>}}kopiert und bei der Dokumenterstellung in die neueste aktive Version einer Dokumentklausel aufgelöst. - ID der Klauselvorlagenversion: Dieses Token wird in eine Dokumentvorlage im Format
{{CL_<ClauseSetName>_<ClauseName>_<language>_<ClauseVersion>}}kopiert und in eine bestimmte Version einer Dokumentklausel aufgelöst.
Flow von Token aus der Klauselbibliothek in das generierte Dokument
Token folgen dem Klausellebenszyklus: Entwerfen Sie die Klauseln in Ihrer Klauselbibliothek, stellen Sie die Vorlage zusammen, generieren Sie das Dokument und vervollständigen Sie dann alle verbleibenden Platzhalterwerte während der Erstellung.
- Klausel-Designer erstellen Bibliotheksinhalte und fügen Inhaltstoken wie Briefvorlagen- oder Platzhaltertoken hinzu, bei denen sich Werte ändern können.
- Vorlagen-Designer stellen Microsoft 365-Vorlagen zusammen, indem sie Klauselinhalt, Klauseltoken oder beides manuell einfügen.
- Während der Dokumenterstellung löst Salesforce Briefvorlagentoken und Klauseltoken auf. Wenn Sie Platzhalterstandardwerte festlegen, wendet das System sie an und Benutzer füllen alle verbleibenden Platzhalterwerte während unterstützter Erstellungs-Flows aus.
- Datenwahrheits-Token werden in Klauseln unterstützt. Entsprechende Informationen finden Sie unter Data True-Up Token in Dokumentvorlagen.
