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Tokens para cláusulas de documentos y plantillas de documentos
Los tokens de marcadores de posición y combinación marcan valores que cambian en el contenido de la cláusula. Los tokens de cláusula vinculan plantillas de documentos a versiones de cláusulas específicas en la biblioteca.
| EDICIONES REQUERIDAS |
|---|
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited, Professional y Developer |
Las organizaciones reutilizan el lenguaje legal y comercial de la Biblioteca de cláusulas de documentos en contratos y otros documentos de ventas, como presupuestos. Para obtener más información, consulte Agregar una condición especial a un presupuesto. Los tokens incrustados en contenido de cláusula le ayudan a gestionar contenido dinámico. Por otro lado, los tokens de cláusulas le ayudan a conservar la versión más reciente o la versión especificada de la cláusula en la plantilla de documento.
Tokens dentro del contenido de la cláusula
Los tokens de marcadores de posición y combinación son tokens de contenido. Los diseñadores de cláusulas las agregan al contenido de la cláusula de documento de modo que parte de la cláusula pueda cambiar sin reescribir la cláusula completa.
Los tokens de combinación marcan valores que Salesforce rellena desde datos de Salesforce asignados cuando genera un documento, por ejemplo, a través del método de asignación de tokens de su plantilla. Consulte Servicio de contexto para generación de documentos. Utilice tokens de combinación cuando la cláusula incluya datos de campos de Salesforce. Los tokens de combinación utilizan corchetes, por ejemplo, {{CustomerName}}.
Con los tokens de marcador de posición, los usuarios proporcionan un valor en tiempo de ejecución. Los diseñadores pueden establecer un valor predeterminado durante la creación de la cláusula. En la generación, Salesforce inserta el valor predeterminado cuando existe uno. Los usuarios que tienen derechos de modificación en el documento pueden cambiar valores de marcador de posición en experiencias compatibles, como condiciones especiales de presupuesto o creación de contratos de Microsoft 365. Los tokens de marcador de posición utilizan corchetes de doble ángulo, por ejemplo, <<EffectiveDate>>.
Cláusulas de referencia en plantillas de documentos
Si las plantillas de documentos contienen tokens de cláusulas, Generación de documentos de Salesforce puede hacer referencia a ellas desde la biblioteca de cláusulas para obtener la versión más reciente o una versión configurada. Salesforce admite dos tipos de tokens de cláusulas.
- Identificador de plantilla de cláusula: Copiado en una plantilla de documento en el formato
{{CL_<ClauseSetName>_<ClauseName>_<language>}}, este token se resuelve en la versión activa más reciente de una cláusula de documento en la generación del documento. - Identificador de versión de plantilla de cláusula: Copiado en una plantilla de documento en el formato
{{CL_<ClauseSetName>_<ClauseName>_<language>_<ClauseVersion>}}, este token se resuelve en una versión específica de una cláusula de documento.
Cómo fluyen los tokens desde la biblioteca de cláusulas al documento generado
Los tokens siguen el ciclo de vida de la cláusula: Diseñe las cláusulas en su biblioteca de cláusulas, reúna la plantilla, genere el documento y luego complete los valores de marcador de posición restantes durante la creación.
- Los diseñadores de cláusulas crean contenido de biblioteca y agregan tokens de contenido, como tokens de combinación o marcadores de posición, donde los valores pueden cambiar.
- Los diseñadores de plantillas ensamblan plantillas de Microsoft 365 insertando manualmente contenido de cláusulas, tokens de cláusulas o ambos.
- Durante la generación de documentos, Salesforce resuelve tokens de combinación y tokens de cláusulas. Si establece valores predeterminados de marcador de posición, el sistema los aplica y los usuarios rellenan los valores de marcador de posición restantes durante los flujos de creación admitidos.
- Los tokens de actualización de datos son compatibles con cláusulas. Consulte Tokens de datos actualizados en plantillas de documentos.
