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Jetons pour clauses de document et modèles de document
Les espaces réservés et les jetons de fusion marquent les valeurs qui changent dans le contenu des clauses. Les jetons de clause lient des modèles de document à des versions de clause spécifiques dans la bibliothèque.
| ÉDITIONS NÉCESSAIRES |
|---|
| Disponible dans : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professionnal Edition et Developer Edition |
Les organisations réutilisent le langage juridique et commercial de la Bibliothèque de clauses de document dans les contrats et d'autres documents commerciaux, tels que les devis. Pour plus d'informations, consultez Ajout d'une condition spéciale à un devis. Les jetons incorporés à un contenu de clause facilitent la gestion des contenus dynamiques. D'autre part, les jetons de clause aident à conserver la dernière version ou la version spécifiée de la clause dans le modèle de document.
Jetons dans le contenu de la clause
Les espaces réservés et les jetons de fusion sont des jetons de contenu. Les concepteurs de clauses les ajoutent au contenu de la clause de document afin de modifier une partie de la clause sans réécrire la clause complète.
Les jetons de fusion marquent les valeurs que Salesforce remplit à partir de données Salesforce mappées lorsque vous générez un document, par exemple via la méthode de mappage de jetons de votre modèle. Consultez Context Service for Document Generation. Utilisez des jetons de fusion lorsque la clause inclut des données de champs Salesforce. Les jetons de fusion utilisent des crochets, par exemple {{CustomerName}}.
Avec les jetons d'espace réservé, les utilisateurs fournissent une valeur à l'exécution. Les concepteurs peuvent définir une valeur par défaut lors de la création de clauses. À la génération, Salesforce insère la valeur par défaut lorsqu'elle existe. Les utilisateurs qui ont des droits de modification sur le document peuvent modifier les valeurs d'espace réservé dans les expériences prises en charge, par exemple les conditions spéciales de devis ou la création de contrats Microsoft 365. Les jetons d'espace réservé utilisent des équerres doubles, par exemple <<EffectiveDate>>.
Clauses de référence dans les modèles de document
Si les modèles de document contiennent des jetons de clause, Salesforce Document Generation peut les référencer depuis la bibliothèque de clauses pour récupérer la dernière version ou une version configurée. Salesforce prend en charge deux types de jeton de clause.
- Identificateur du modèle de clause : Copié dans un modèle de document sous le format
{{CL_<ClauseSetName>_<ClauseName>_<language>}}, ce jeton est résolu vers la dernière version active d'une clause de document lors de la génération du document. - Identificateur de version du modèle de clause : Copié dans un modèle de document sous le format
{{CL_<ClauseSetName>_<ClauseName>_<language>_<ClauseVersion>}}, ce jeton résout une version spécifique d'une clause de document.
Comment les jetons circulent depuis la Bibliothèque de clauses vers le document généré
Les jetons suivent le cycle de vie de la clause : Concevez les clauses de votre bibliothèque de clauses, assemblez le modèle, générez le document, puis complétez les valeurs d'espace réservé restantes pendant la création.
- Les concepteurs de clauses élaborent des contenus de bibliothèque et ajoutent des jetons de contenu, tels que des jetons de fusion ou d'espace réservé, dans lesquels les valeurs peuvent changer.
- Les concepteurs de modèle assemblent les modèles Microsoft 365 en insérant manuellement le contenu d'une clause, des jetons de clause, ou les deux.
- Pendant la génération de documents, Salesforce résout les jetons de fusion et les jetons de clause. Si vous définissez les paramètres par défaut des espaces réservés, le système les applique et les utilisateurs remplissent toutes les valeurs d'espace réservé restantes pendant les flux de création pris en charge.
- Les jetons de vérification des données sont pris en charge dans les clauses. Consultez Jetons de vérification des données dans les modèles de document.
