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Token per clausole documento e modelli di documento
I token segnaposto e di unione contrassegnano i valori che cambiano nel contenuto della clausola. I token clausola collegano i modelli di documento a versioni specifiche delle clausole nella libreria.
| EDIZIONI RICHIESTE |
|---|
| Disponibile in: Lightning Experience |
| Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professional Edition e Developer Edition |
Le organizzazioni riutilizzano il linguaggio legale e commerciale della libreria di clausole documenti nei contratti e in altri documenti di vendita, ad esempio i preventivi. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiunta di una condizione speciale a un preventivo. I token incorporati nel contenuto della clausola consentono di gestire il contenuto dinamico. D'altra parte, i token clausola consentono di mantenere la versione più recente o specificata della clausola nel modello di documento.
Contenuto della clausola Token Inside
Segnaposto e token di unione sono token di contenuto. I designer di clausole le aggiungono al contenuto della clausola documento in modo che una parte della clausola possa cambiare senza riscrivere l'intera clausola.
I token di unione contrassegnano i valori compilati da Salesforce a partire dai dati Salesforce mappati quando si genera un documento, ad esempio tramite il metodo di mappatura dei token del modello. Vedere Servizio contesto per la generazione di documenti. Utilizzare i token di unione quando la clausola include i dati dei campi Salesforce. I token di unione utilizzano parentesi graffe, ad esempio {{CustomerName}}.
Con i token segnaposto, gli utenti forniscono un valore in fase di esecuzione. Gli utenti Designer possono impostare un valore predefinito durante la creazione della clausola. Al momento della generazione, Salesforce inserisce l'impostazione predefinita, se esistente. Gli utenti che dispongono dei diritti di modifica per il documento possono modificare i valori segnaposto nelle esperienze supportate, ad esempio le condizioni speciali dei preventivi o la creazione di contratti Microsoft 365. I token segnaposto utilizzano parentesi angolari doppie, ad esempio <<EffectiveDate>>.
Clausole di riferimento nei modelli di documento
Se i modelli di documento contengono token clausola, Salesforce Document Generation può farvi riferimento dalla libreria di clausole per recuperare la versione più recente o una versione configurata. Salesforce supporta due tipi di token clausola.
- Identificatore modello di clausola: Copiato in un modello di documento nel formato
{{CL_<ClauseSetName>_<ClauseName>_<language>}}, questo token restituisce l'ultima versione attiva di una clausola documento alla generazione del documento. - Identificatore versione modello di clausola: Copiato in un modello di documento nel formato
{{CL_<ClauseSetName>_<ClauseName>_<language>_<ClauseVersion>}}, questo token restituisce una versione specifica di una clausola documento.
Flussi dei token dalla libreria di clausole al documento generato
I token seguono il ciclo di vita della clausola: Progettare le clausole nella libreria di clausole, assemblare il modello, generare il documento e completare gli eventuali valori segnaposto rimanenti durante la creazione.
- I designer di clausole creano contenuti per le librerie e aggiungono token di contenuto, ad esempio token di unione o segnaposto, in cui i valori possono cambiare.
- I designer di modelli assemblano i modelli di Microsoft 365 inserendo manualmente il contenuto delle clausole, i token clausola o entrambi.
- Durante la generazione dei documenti, Salesforce risolve i token di unione e i token clausola. Se si impostano le impostazioni predefinite segnaposto, il sistema le applica e gli utenti compilano gli eventuali valori segnaposto rimanenti durante i flussi di creazione supportati.
- I token di true-up dei dati sono supportati nelle clausole. Vedere Token data true-up nei modelli di documento.
