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ドキュメント条項およびドキュメントテンプレートのトークン
プレースホルダートークンと差し込みトークンは、条項の内容が変更される値をマークします。条項トークンは、ドキュメントテンプレートをライブラリ内の特定の条項バージョンにリンクします。
| 必要なエディション |
|---|
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、Professional Edition、および Developer Edition |
組織は、ドキュメント条項ライブラリの法律用語と商業用語を契約やその他のセールスドキュメント (見積など) で再利用します。詳細は、「見積への特別条件の追加」を参照してください。条項コンテンツに埋め込まれたトークンは、動的コンテンツの管理に役立ちます。一方、条項トークンは、ドキュメントテンプレートで条項の最新バージョンまたは指定されたバージョンを保持するのに役立ちます。
条項コンテンツ内のトークン
プレースホルダートークンと差し込みトークンはコンテンツトークンです。条項デザイナーは、条項全体を書き直さずに条項の一部を変更できるように、条項をドキュメントの条項コンテンツに追加します。
差し込みトークンは、テンプレートのトークン対応付けメソッドなどを使用してドキュメントを生成するときに、対応付けられた Salesforce データから Salesforce が入力する値をマークします。「ドキュメント生成のコンテキストサービス」を参照してください。句に Salesforce 項目のデータが含まれている場合は、差し込みトークンを使用します。差し込みトークンでは、中括弧を使用します (例: {{CustomerName}})。
プレースホルダートークンを使用すると、ユーザーは実行時に値を指定できます。デザイナーは条項の作成時にデフォルト値を設定できます。Salesforce は、生成時にデフォルトが存在する場合はデフォルトを挿入します。ドキュメントに対する編集権限を持つユーザーは、サポートされる環境 (見積の特別条件や Microsoft 365 契約の作成など) でプレースホルダー値を変更できます。プレースホルダートークンでは、二重山括弧を使用します (例: <<EffectiveDate>>)。
ドキュメントテンプレートの参照条項
ドキュメントテンプレートに条項トークンが含まれている場合、Salesforce ドキュメント生成は、条項ライブラリからそれらを参照して、最新バージョンまたは設定済みバージョンを取得できます。Salesforce では、2 種類の句トークンがサポートされています。
- 条項テンプレート識別子: 形式
{{CL_<ClauseSetName>_<ClauseName>_<language>}}のドキュメントテンプレートにコピーされ、このトークンはドキュメント生成時にドキュメント条項の最新の有効なバージョンに解決されます。 - 条項テンプレートバージョン識別子: 形式
{{CL_<ClauseSetName>_<ClauseName>_<language>_<ClauseVersion>}}のドキュメントテンプレートにコピーされ、このトークンはドキュメント条項の 1 つの特定のバージョンに解決されます。
条項ライブラリから生成されたドキュメントへのトークンのフロー
トークンは条項のライフサイクルに従います。条項ライブラリで条項を設計し、テンプレートを組み立ててドキュメントを生成し、作成時に残りのプレースホルダー値を入力します。
- 条項デザイナーは、ライブラリコンテンツを作成し、差し込みトークンやプレースホルダートークンなどのコンテンツトークンを追加します (値は変更可能)。
- テンプレートデザイナーは、条項コンテンツ、条項トークン、またはその両方を手動で挿入して Microsoft 365 テンプレートを組み立てます。
- ドキュメントの生成時に、Salesforce は差し込みトークンと句トークンを解決します。プレースホルダーのデフォルトを設定すると、システムによってプレースホルダーのデフォルトが適用され、サポートされる作成フロー中に残りのプレースホルダーの値が入力されます。
- 句内ではデータの積み上げトークンがサポートされます。「ドキュメントテンプレートのデータ調整トークン」を参照してください。
