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문서 조항 및 문서 템플릿에 대한 토큰
자리 표시자 및 병합 토큰은 절 내용에서 변경되는 값을 표시합니다. 조항 토큰은 문서 템플릿을 라이브러리의 특정 조항 버전에 연결합니다.
| 필수 Edition |
|---|
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited, Professional 및 Developer Edition |
조직은 계약 및 견적서와 같은 기타 판매 문서에서 문서 조항 라이브러리의 법적 및 상업적 언어를 재사용합니다. 견적서에 특수 용어 추가를 참조하십시오. 조항 내용 내의 토큰은 동적 콘텐츠를 관리하는 데 도움이 되고, 조항 토큰은 문서 템플릿에서 최신 버전 또는 지정된 버전의 조항을 유지하는 데 도움이 됩니다.
조항 내 토큰 콘텐츠
자리 표시자 및 병합 토큰은 콘텐츠 토큰입니다. 조항 디자이너는 조항 내용을 문서화하여 조항의 일부를 전체 조항을 다시 작성하지 않고 변경할 수 있습니다.
병합 토큰은 문서가 생성될 때 Salesforce가 매핑된 Salesforce 데이터에서 채우는 값을 표시합니다(예: 템플릿의 토큰 매핑 방법을 통해). 문서 생성을 위한 컨텍스트 서비스를 참조하십시오. 조항에 Salesforce 필드의 데이터를 포함해야 하는 경우 병합 토큰을 사용합니다. 병합 토큰은 괄호(예: {{CustomerName}})를 사용합니다.
자리 표시자 토큰을 사용하면 사용자가 런타임 시 값을 제공할 수 있습니다. 디자이너는 조항을 만드는 동안 기본값을 설정할 수 있습니다. 생성 시 Salesforce는 기본값이 있는 경우 기본값을 삽입합니다. 문서에 대한 편집 권한이 있는 사용자는 견적서 특별 용어 또는 Microsoft 365 계약 작성 등 지원되는 환경에서 자리 표시자 값을 변경할 수 있습니다. 자리 표시자 토큰은 <<EffectiveDate>> 등 이중 각 괄호를 사용합니다.
문서 템플릿의 참조 조항
문서 템플릿에 조항 토큰이 있는 경우 Salesforce 문서 생성에서 해당 문서 조항을 조항 라이브러리에서 참조하여 최신 버전 또는 구성된 버전을 가져올 수 있습니다. Salesforce는 두 가지 유형의 조항 토큰을 지원합니다.
- 조항 템플릿 식별자:
{{CL_<ClauseSetName>_<ClauseName>_<language>}}형식의 문서 템플릿에 복사된 이 토큰은 문서 생성 시 문서 절의 최신 활성 버전으로 확인됩니다. - 조항 템플릿 버전 식별자:
{{CL_<ClauseSetName>_<ClauseName>_<language>_<ClauseVersion>}}형식의 문서 템플릿으로 복사하면 이 토큰이 문서 절의 한 가지 특정 버전으로 확인됩니다.
조항 라이브러리에서 생성된 문서로 토큰이 흐르는 방법
토큰은 조항 수명 주기를 따릅니다. 조항 라이브러리에 있는 조항을 설계하고, 템플릿을 어셈블하고, 문서를 생성한 다음, 작성하는 동안 남아 있는 모든 자리 표시자 값을 완료합니다.
- 조항 디자이너는 라이브러리 콘텐츠를 구축하고 값이 변경될 수 있는 병합 또는 자리 표시자 토큰과 같은 콘텐츠 토큰을 추가합니다.
- 템플릿 디자이너는 조항 내용, 조항 토큰 또는 둘 모두를 수동으로 삽입하여 Microsoft 365 템플릿을 어셈블합니다.
- 문서 생성 시 Salesforce는 토큰 및 조항 토큰을 병합하도록 결정합니다. 설정하면 자리 표시자 기본값이 적용됩니다. 나머지 자리 표시자 값은 지원되는 작성 플로 동안 채워집니다.
- 데이터 참조 토큰은 조항 내에서도 지원됩니다. 문서 템플릿의 데이터 True-Up 토큰을 참조하십시오.
