U bent hier:
Tokens voor documentclausules en documentsjablonen
Plaatshouder- en samenvoegtokens markeren waarden die veranderen in clausule-inhoud. Clausustokens koppelen documentsjablonen aan specifieke clausuleversies in de bibliotheek.
| VEREISTE EDITIONS |
|---|
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited, Professional en Developer Edition |
Organisaties hergebruiken juridische en commerciële taal uit de bibliotheek van documentclausules in contracten en andere verkoopdocumenten, zoals offertes. Zie Een speciale term toevoegen aan een offerte voor meer informatie. Tokens die zijn ingebed in clausule-inhoud, helpen u dynamische inhoud te beheren. Aan de andere kant helpen clausuletokens u de nieuwste versie of opgegeven versie van de clausule in de documentsjabloon te behouden.
Tokens binnen inhoud van clausule
Plaatshouder- en samenvoegtokens zijn inhoudstokens. Clausuleontwerpers voegen deze toe aan de inhoud van documentclausules, zodat een deel van de clausule kan worden gewijzigd zonder de gehele clausule te herschrijven.
Samenvoegtokens markeren waarden die Salesforce invult vanuit toegewezen Salesforce-gegevens wanneer u een document genereert, bijvoorbeeld via de methode voor tokentoewijzing van uw sjabloon. Zie Contextservice voor documentgeneratie. Gebruik samenvoegtokens wanneer de clausule gegevens uit Salesforce-velden bevat. Samenvoegtokens gebruiken gekrulde haakjes, bijvoorbeeld {{CustomerName}}.
Met plaatshoudertokens geven gebruikers een waarde op tijdens run-time. Ontwerpers kunnen een standaardwaarde instellen tijdens het maken van de clausule. Bij genereren voegt Salesforce de standaardwaarde in wanneer deze bestaat. Gebruikers die bewerkingsrechten voor het document hebben, kunnen plaatshouderwaarden wijzigen in ondersteunde omgevingen, zoals speciale voorwaarden voor offertes of schrijven van Microsoft 365-contracten. Plaatshoudertokens gebruiken dubbele hoekhaken, bijvoorbeeld <<EffectiveDate>>.
Verwijzingsclausules in documentsjablonen
Als documentsjablonen clausuletokens bevatten, kan Salesforce Documentgeneratie ernaar verwijzen vanuit de clausulebibliotheek om de nieuwste versie of een geconfigureerde versie op te halen. Salesforce ondersteunt twee typen clausuletokens.
- Clausulesjabloon-ID: Dit token wordt gekopieerd naar een documentsjabloon in de indeling
{{CL_<ClauseSetName>_<ClauseName>_<language>}}en leidt naar de nieuwste actieve versie van een documentclausule bij het genereren van documenten. - Versie-ID van clausulesjabloon: Dit token wordt gekopieerd naar een documentsjabloon in de indeling
{{CL_<ClauseSetName>_<ClauseName>_<language>_<ClauseVersion>}}en leidt tot één specifieke versie van een documentclausule.
Hoe tokens van de clausulebibliotheek naar het gegenereerde document stromen
Tokens volgen de levenscyclus van de clausule: Ontwerp de clausules in uw clausulebibliotheek, stel de sjabloon samen, genereer het document en vul vervolgens eventuele resterende plaatshouderwaarden in tijdens het schrijven.
- Clausuleontwerpers stellen bibliotheekinhoud samen en voegen inhoudstokens toe, zoals samenvoeg- of plaatshoudertokens, waar waarden kunnen veranderen.
- Sjabloonontwerpers stellen Microsoft 365-sjablonen samen door handmatig clausule-inhoud, clausuletokens of beide in te voegen.
- Tijdens het genereren van documenten lost Salesforce samenvoegtokens en clausuletokens op. Als u standaardinstellingen voor plaatshouders instelt, past het systeem deze toe en vullen gebruikers eventuele resterende plaatshouderwaarden in tijdens ondersteunde schrijfstromen.
- True-uptokens van gegevens worden ondersteund binnen clausules. Zie True-Up gegevenstokens in documentsjablonen.
