Du er her:
Tokener for dokumentsetninger og dokumentmaler
Plassholder og flettetokener markerer verdier som endres i setningsinnhold. Setningstokener kobler dokumentmaler til bestemte setningsversjoner i biblioteket.
| NØDVENDIGE VERSJONER |
|---|
| Tilgjengelig i: Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited, Professional og Developer Edition |
Organisasjoner gjenbruker juridisk og kommersielt språk fra dokumentsetningsbiblioteket i kontrakter og andre salgsdokumenter, som tilbud. Hvis du vil vite mer, kan du se Legge til en spesiell term i et tilbud. Tokener innebygd i setningsinnhold hjelper deg å behandle dynamisk innhold. På den annen side hjelper setningstokener deg å beholde den nyeste versjonen eller den angitte versjonen av setningen i dokumentmalen.
Tokener inne i setningsinnhold
Plassholder- og flettetokener er innholdstokener. Utformere setninger legger dem til i dokumentasjonen av setningsinnhold slik at en del av setningen kan endres uten å skrive hele setningen på nytt.
Flettetokener markerer verdier som Salesforce fyller ut fra tilordnede Salesforce-data når du genererer et dokument, for eksempel via malens token-tilordningsmetode. Se Konteksttjeneste for dokumentgenerering. Bruk flettetokener når setningen inkluderer data fra Salesforce-felt. Flettetokener bruker krøllete parenteser, for eksempel {{CustomerName}}.
Med plassholdertokener oppgir brukere en verdi ved kjøretid. Designere kan angi en standardverdi under opprettelse av setninger. Ved generering setter Salesforce inn standardverdien når det finnes en. Brukere som har redigeringsrettigheter til dokumentet, kan endre plassholderverdier i støttede opplevelser, som spesielle tilbudsbegreper eller Microsoft 365-kontraktsredigering. Plassholdertokener bruker dobbeltvinkelparenteser, for eksempel <<EffectiveDate>>.
Referansesetninger i dokumentmaler
Hvis dokumentmaler inneholder setningstokener, kan Salesforce-dokumentgenerering referere til dem fra setningsbiblioteket for å hente den nyeste versjonen eller en konfigurert versjon. Salesforce støtter to typer setningstokener.
- Identifikator for setningsmal: Kopiert til en dokumentmal i formatet
{{CL_<ClauseSetName>_<ClauseName>_<language>}}, løses dette tokenet til en dokumentsetnings nyeste aktive versjon ved dokumentgenerering. - Identifikator for versjonsmal for setning: Kopiert til en dokumentmal i formatet
{{CL_<ClauseSetName>_<ClauseName>_<language>_<ClauseVersion>}}, løses dette tokenet til én bestemt versjon av en dokumentsetning.
Slik flyter tokener fra setningsbiblioteket til det genererte dokumentet
Tokener følger livssyklusen til setningen: Utform setningene i setningsbiblioteket, sett sammen malen, generer dokumentet, og fyll deretter ut eventuelle gjenværende plassholderverdier under redigering.
- Kontraktsutformere bygger bibliotekinnhold og legger til innholdstokener, som flette- eller plassholdertokener, der verdier kan endres.
- Malutformere setter sammen Microsoft 365-maler ved å sette inn setningsinnhold, setningstokener eller begge deler manuelt.
- Under dokumentgenerering løser Salesforce flettetokener og setningstokener. Hvis du angir plassholderstandarder, bruker systemet dem, og brukere fyller ut eventuelle gjenværende plassholderverdier under støttede redigeringsflyter.
- Datarelaterte tokener støttes i setninger. Se Data True-Up Tokens in Document Templates.
