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Tokens para cláusulas de documento e modelos de documento
Os tokens de espaço reservado e de mesclagem marcam valores que mudam no conteúdo da cláusula. Os tokens de cláusula vinculam modelos de documento a versões de cláusula específicas na biblioteca.
| EDIÇÕES NECESSÁRIAS |
|---|
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited, Professional e Developer |
As organizações reutilizam a linguagem legal e comercial da Biblioteca de cláusulas de documentos em contratos e outros documentos de vendas, como cotações. Para saber mais, consulte Adicionar um termo especial a uma cotação. Tokens integrados ao conteúdo da cláusula ajudam a gerenciar conteúdo dinâmico. Por outro lado, os tokens de cláusula ajudam você a reter a versão mais recente ou a versão especificada da cláusula no modelo de documento.
Tokens dentro do conteúdo da cláusula
Tokens de espaço reservado e mesclagem são tokens de conteúdo. Os designers de cláusulas os adicionam ao conteúdo da cláusula de documento para que parte da cláusula possa mudar sem reescrever toda a cláusula.
Os tokens de mesclagem marcam valores que o Salesforce preenche dos dados mapeados do Salesforce quando você gera um documento, por exemplo, por meio do método de mapeamento de token do seu modelo. Consulte Serviço de contexto para geração de documento. Use tokens de mesclagem quando a cláusula incluir dados de campos do Salesforce. Tokens de mesclagem usam colchetes, por exemplo, {{CustomerName}}.
Com tokens de espaço reservado, os usuários fornecem um valor no tempo de execução. Os designers podem definir um valor padrão durante a criação da cláusula. Na geração, o Salesforce insere o padrão quando existe um. Os usuários que têm direitos de edição para o documento podem alterar os valores de espaço reservado em experiências com suporte, como termos especiais de cotação ou criação de contrato do Microsoft 365. Tokens de espaço reservado usam colchetes de ângulo duplo, por exemplo, <<EffectiveDate>>.
Cláusulas de referência em modelos de documento
Se os modelos de documento contiverem tokens de cláusula, a Geração de documento do Salesforce poderá referenciá-los na biblioteca de cláusulas para buscar a versão mais recente ou uma versão configurada. O Salesforce oferece suporte a dois tipos de tokens de cláusula.
- Identificador do modelo de cláusula: Copiado para um modelo de documento no formato
{{CL_<ClauseSetName>_<ClauseName>_<language>}}, esse token é resolvido para a versão ativa mais recente de uma cláusula de documento na geração do documento. - Identificador de versão do modelo de cláusula: Copiado para um modelo de documento no formato
{{CL_<ClauseSetName>_<ClauseName>_<language>_<ClauseVersion>}}, esse token é resolvido para uma versão específica de uma cláusula de documento.
Como os tokens fluem da biblioteca de cláusulas para o documento gerado
Os tokens seguem o ciclo de vida da cláusula: Projete as cláusulas na sua biblioteca de cláusulas, montar o modelo, gerar o documento e, em seguida, concluir os valores restantes de espaço reservado durante a criação.
- Os designers de cláusulas criam conteúdo de biblioteca e adicionam tokens de conteúdo, como tokens de mesclagem ou de espaço reservado, em que os valores podem mudar.
- Os designers de modelos montam modelos do Microsoft 365 inserindo manualmente conteúdo da cláusula, tokens de cláusula ou ambos.
- Durante a geração do documento, o Salesforce resolve tokens de mesclagem e tokens de cláusula. Se você definir padrões de espaço reservado, o sistema os aplicará e os usuários preencherão os valores restantes de espaço reservado durante os fluxos de criação com suporte.
- Há suporte para tokens de autenticidade de dados em cláusulas. Consulte Tokens de autenticação de dados em modelos de documento.
