Du är här:
Tokens för dokumentklausuler och dokumentmallar
Platshållar- och kopplingstokens markerar värden som ändras i klausulinnehåll. Klausultokens länkar dokumentmallar till specifika klausulversioner i biblioteket.
| UTGÅVOR SOM KRÄVS |
|---|
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Unlimited, Professional och Developer |
Organisationer återanvänder juridiskt och kommersiellt språk från dokumentklausulbiblioteket i kontrakt och andra försäljningsdokument, till exempel offerter. Mer information finns i Lägg till en speciell term i en offert. Tokens inbäddade i klausulinnehåll hjälper dig hantera dynamiskt innehåll. Å andra sidan hjälper klausultokens dig att behålla den senaste versionen eller specificerade versionen av klausulen i dokumentmallen.
Tokens inuti klausulinnehåll
Platshållar- och kopplingstokens är innehållstokens. Klausuldesigners lägger till dem i dokumentklausulinnehåll så att en del av klausulen kan ändras utan att skriva om hela klausulen.
Kopplingstokens markerar värden som Salesforce fyller i från mappade Salesforce-data när du skapar ett dokument, till exempel genom din malls tokenmappningsmetod. Se Sammanhangstjänst för dokumentskapande. Använd kopplingstokens när klausulen inkluderar data från Salesforce-fält. Kopplingstokens använder klammerparenteser, till exempel {{CustomerName}}.
Med platshållartokens tillhandahåller användare ett värde vid körning. Designers kan ange ett standardvärde när klausuler skapas. Vid skapande infogar Salesforce standarden när en sådan finns. Användare som har redigeringsbehörighet för dokumentet kan ändra platshållarvärden i upplevelser som stöds, till exempel offertspecialvillkor eller Microsoft 365-kontraktförfattande. Platshållartokens använder dubbla vinkelparenteser, till exempel <<EffectiveDate>>.
Referensklausuler i dokumentmallar
Om dokumentmallar innehåller klausultokens kan Salesforce Dokumentskapande referera dem från klausulbiblioteket för att hämta den senaste versionen eller en konfigurerad version. Salesforce har stöd för två typer av klausultokens.
- Identifierare för klausulmall: Kopierad till en dokumentmall i formatet
{{CL_<ClauseSetName>_<ClauseName>_<language>}}löses denna token till en dokumentklausuls senaste aktiva version vid dokumentskapande. - Identifierare för klausulmallversion: Kopierad till en dokumentmall i formatet
{{CL_<ClauseSetName>_<ClauseName>_<language>_<ClauseVersion>}}löses denna token till en specifik version av en dokumentklausul.
Hur tokens flödar från klausulbiblioteket till det skapade dokumentet
Tokens följer klausulens livscykel: Utforma klausulerna i ditt klausulbibliotek, sätt samman mallen, skapa dokumentet och fyll sedan i eventuella återstående platshållarvärden under författarskap.
- Klausuldesigners bygger biblioteksinnehåll och lägger till innehållstokens, som kopplings- eller platshållartokens, där värden kan ändras.
- Malldesigners sätter samman Microsoft 365-mallar genom att manuellt infoga klausulinnehåll, klausultokens eller båda.
- Under dokumentskapandet löser Salesforce kopplingstokens och klausultokens. Om du anger platshållarstandarder tillämpar systemet dem och användare fyller i eventuella återstående platshållarvärden under författarflöden som stöds.
- Datasanna tokens stöds inom klausuler. Se Datasaneringstokens i dokumentmallar.
