文件子句和文件範本的權杖

子句內容中的權杖

預留位置和合併權杖是內容權杖。子句設計師會將子句新增至文件子句內容,以便子句的一部分變更,而無須重寫整個子句。

合併權杖會標記當您產生文件時,Salesforce 會從對應的 Salesforce 資料填入的值,例如透過範本的權杖對應方法。請參閱產生文件的 內容服務。當子句包含 Salesforce 欄位中的資料時,請使用合併權杖。合併權杖使用大括弧,例如 {{CustomerName}}。

透過預留位置權杖,使用者可在執行階段提供值。設計師可以在子句建立期間設定預設值。產生時,Salesforce 會在存在預設值時插入預設值。具有文件編輯權限的使用者可以在支援的體驗中變更預留位置值,例如報價特殊字詞或 Microsoft 365 契約撰寫。預留位置權杖使用雙角度括號,例如 <<EffectiveDate>>。

文件範本中的參照子句

如果文件範本包含子句權杖,則 Salesforce 文件產生可以從子句庫參照子句,以提取最新版本或設定的版本。Salesforce 支援兩種子句權杖。

• 子句範本識別碼:複製到格式為 {{CL_<ClauseSetName>_<ClauseName>_<language>}} 的文件範本中,此權杖會在文件產生時解析為文件子句的最新已啟用版本。
• 子句範本版本識別碼:複製到格式為 {{CL_<ClauseSetName>_<ClauseName>_<language>_<ClauseVersion>}} 的文件範本中,此權杖會解析為文件子句的一個特定版本。

備註 如需成功產生文件,請確實保子句權杖格式與衍生自文件子句相同。變更子句權杖會造成解析失敗,導致需要手動更正的空白子句內容。

權杖如何從子句庫流動到產生的文件

權杖遵循子句生命週期:設計子句庫中的子句、組合範本、產生文件,然後在撰寫期間完成任何剩餘的預留位置值。

• 子句設計師會建立文件庫內容並新增內容權杖,例如合併或預留位置權杖,其中的值會變更。
• 範本設計師可透過手動插入子句內容、子句權杖或兩者來組合 Microsoft 365 範本。
• 在文件產生期間,Salesforce 會解析合併權杖和子句權杖。如果您設定預設預留位置,則系統會套用預留位置,且使用者會在支援的編寫流程期間填入任何剩餘的預留位置值。
• 子句中支援資料真實權杖。請參閱文件範本中的 資料實現權杖。