Dokumentsætningsbibliotek

Dokumentsætningsbiblioteket er et centralt lager af forhåndsgodkendte og standardiserede skabelonafsnit, der er bygget på forhånd, som du kan bruge til at opbygge kontrakter og andre juridiske dokumenter. Hvis du har al juridisk sprog i et enkelt lager, fremskyndes dokumentoprettelse og gør det muligt for salgsteamet at sende kontrakter uden at kontakte det juridiske team for hver handel.

Du kan oprette variationer af sætninger, kategorisere dem efter forretningsenhed eller produkt og administrere kladde, i godkendelse, aktive og arkiverede versioner. I dokumentskabeloner kan du referere til et sætningstoken, der inkluderer både flette- og pladsholdertokener, der bliver løst under dokumentgenerering, enten den seneste aktive version eller en bestemt version.

• Dokumentsætninger
  En dokumentsætning definerer vilkårene for aftalen mellem parterne, f.eks. de varer eller tjenester, der skal leveres, betalingsbetingelser, ejerskabsrettigheder eller gældende lovgivning. Du kan bruge en sætning i en række dokumenter, f.eks. kontrakter, dokumentskabeloner og offentliggørelsessvar. For at gøre det nemmere at oprette sætninger leverer sætningsbiblioteket foruddefinerede sætninger, der kan genbruges.
• Dokumentsætningsætninger
  En dokumentsætning angiver grupper og organiserer relaterede sætninger baseret på deres variationer og versioner. Den aktiverer brugen af standardiseret sprog i dokumenter og sikrer ensartethed og nøjagtighed.
• Konfigurer kategori for sætning
  Når du opretter et sæt, skal du for at kategorisere dine sætninger vælge kategorien for sætningen. I Opsætning definerer systemadministratoren sætningskategorierne for sætninger.
• Arbejdsflow for godkendelse af klausul
  Opsæt et arbejdsflow til godkendelse af en klausul for at sende din kladde til godkendelse til dine interne interessenter, f.eks. managers og det juridiske team. Handlingen Send til godkendelse udløser godkendelsesarbejdsflowet. Salesforce bekræfter listen over godkendere og starter automatisk adviseringen om godkendelsesanmodningen via mail, baseret på konfiguration.
• Opret en rapport over tilpasset rapporttype og sagshistorik
  Opret en tilpasset rapporttype med objektet Dokumentgodkendt indhold for at køre rapporter på sætningsmetadata. Tilføj felter fra kontrakter, sætninger og sætningsæt for at tilpasse rapportlayoutet, og opbyg derefter en rapport til detaljerede sætningsanalyser.