Biblioteca de cláusulas de documentos

La Biblioteca de cláusulas de documentos es un repositorio central de cláusulas de plantilla estandarizadas preaprobadas y preconstruidas que puede utilizar para crear contratos y otros documentos legales. Tener todo el lenguaje legal en un único repositorio acelera la creación de documentos y permite al equipo de ventas enviar contratos sin hacer contacto con el equipo legal para cada negociación.

Puede crear variaciones de cláusulas, categorizarlas por unidad de negocio o producto y gestionar versiones borrador, en aprobación, activas y archivadas. En plantillas de documentos, puede hacer referencia a un token de cláusula que incluye tokens de combinación y marcadores de posición que se resuelven durante la generación de documentos, ya sea la versión activa más reciente o una versión específica.

• Cláusula de documento
  Una cláusula de documento define las condiciones del acuerdo entre las partes, como los bienes o servicios que se entregarán, las condiciones de pago, los derechos de propiedad o la ley aplicable. Puede utilizar una cláusula en una variedad de documentos, como contratos, plantillas de documentos y respuestas de revelación. Para facilitar la creación de cláusulas, la Biblioteca de cláusulas proporciona cláusulas reutilizables predefinidas.
• Conjuntos de cláusulas de documento
  Un conjunto de cláusulas de documento agrupa y organiza cláusulas relacionadas basándose en sus variaciones y versiones. Permite el uso de lenguaje estandarizado en documentos, garantizando coherencia y precisión.
• Configurar categoría de cláusula
  Al crear un conjunto de cláusulas, para categorizar sus cláusulas, seleccione la categoría para el conjunto de cláusulas. En Configuración, el administrador del sistema define las categorías de cláusulas para cláusulas.
• Flujo de trabajo de aprobación de cláusulas
  Configure un flujo de trabajo de aprobación de cláusulas para enviar su borrador de cláusula para su aprobación a sus partes interesadas internas, como gestores y el equipo legal. La acción Enviar para aprobación desencadena el flujo de trabajo de aprobación. Salesforce verifica la lista de aprobadores e inicia automáticamente la notificación de solicitud de aprobación por email, basándose en la configuración.
• Crear un tipo de reporte personalizado y un reporte de historial de cláusulas
  Cree un tipo de reporte personalizado con el objeto Contenido de autoría de documento para ejecutar reportes sobre metadatos de cláusulas. Agregue campos desde contratos, cláusulas y conjuntos de cláusulas para personalizar el formato del reporte, luego construya un reporte para un análisis de cláusulas detallado.