Asiakirjan ehtojen kirjasto

Asiakirjan ehtojen kirjasto on valmiiksi hyväksyttyjen ja käyttövalmiiden standardoitujen mallien ehtojen keskitetty säilö, jota voit käyttää sopimusten ja muiden lakisääteisten asiakirjojen laatimiseen. Kaikkien lakisääteisten kielten pitäminen yhdessä säilössä nopeuttaa asiakirjojen luomista ja sallii myyntitiimin lähettää sopimuksia ottamatta yhteyttä lakitiimiin jokaisesta diilistä.

Voit luoda lausekkeiden variaatioita, luokitella ne liiketoimintayksikön tai tuotteen mukaan ja hallita luonnoksia hyväksyttävässä, aktiivisessa ja arkistoidussa versiossa. Asiakirjamalleissa voit viitata lausekevaltuuteen, joka sisältää sekä yhdistämis- että paikanpitäjävaltuudet, jotka ratkaistaan asiakirjan luonnin aikana, joko uusimpaan aktiiviseen versioon tai tiettyyn versioon.

• Asiakirjan ehdot
  Asiakirjan lauseke määrittää osapuolten välisen sopimuksen ehdot, kuten toimitettavat tuotteet tai palvelut, maksuehdot, omistajuus-oikeudet tai sovellettava laki. Voit käyttää lauseketta useissa asiakirjoissa, kuten sopimuksissa, asiakirjamalleissa ja ilmoitusvastauksissa. Clause-kirjasto tarjoaa esimääritettyjä, uudelleenkäytettäviä lausekkeita helpottaakseen lausekkeiden luomista.
• Asiakirjan ehtojen joukot
  Asiakirjan lausekejoukot ryhmittävät ja organisoivat niihin liittyvät lausekkeet niiden variaatioiden ja versioiden perusteella. Se sallii standardoidun kielen käytön asiakirjoissa, mikä varmistaa yhdenmukaisuuden ja tarkkuuden.
• Määritä ehtojen kategoria
  Kun luot lausekejoukkoa ja kategorisoit lausekkeitasi, valitse lausekejoukolle kategoria. Järjestelmän pääkäyttäjä määrittää lausekeluokat Määritykset-valikosta.
• Lausekkeen hyväksymisen työnkulku
  Määritä lausekkeen hyväksymistyönkulku lähettääksesi luonnoslausekkeen hyväksyttäväksi sisäisille sidosryhmillesi, kuten esimiehillesi ja lakiosastolle. Lähetä hyväksyttäväksi -toiminto käynnistää hyväksymistyönkulun. Salesforce vahvistaa hyväksyjien luettelon ja käynnistää hyväksymispyynnön ilmoituksen sähköpostitse automaattisesti kokoonpanon perusteella.
• Mukautetun raporttityypin ja lausekehistorian raportin luominen
  Luo mukautettu raporttityyppi Asiakirjan luotu sisältö -objektilla suorittaaksesi raportteja lausekkeiden metadatasta. Lisää kenttiä sopimuksista, lausekkeista ja lausekejoukoista mukauttaaksesi raportin asettelua ja laadi sitten raportti yksityiskohtaista lausekkeiden analyysiä varten.