Bibliothèque de clauses de document

La Bibliothèque de clauses de document est un référentiel central de clauses de modèle standardisées préapprouvées et prédéfinies que vous pouvez utiliser pour élaborer des contrats et d'autres documents juridiques. Le fait de disposer de tout le langage juridique dans un référentiel unique accélère la création de documents et permet à l'équipe commerciale d'envoyer des contrats sans contacter l'équipe juridique pour chaque affaire.

Vous pouvez créer des variantes de clauses, les classer par unité commerciale ou produit, et gérer les versions brouillon, d'approbation, actives et archivées. Dans les modèles de document, vous pouvez référencer un jeton de clause qui inclut des jetons de fusion et d'espace réservé résolus pendant la génération du document, que ce soit la dernière version active ou une version spécifique.

• Clauses de document
  Une clause de document définit les termes du contrat entre les parties, tels que les biens ou les services à livrer, les conditions de paiement, les droits de propriété ou la loi applicable. Vous pouvez utiliser une clause dans divers documents, tels que des contrats, des modèles de document et des réponses de divulgation. Pour faciliter la création de clauses, la Bibliothèque de clauses fournit des clauses prédéfinies et réutilisables.
• Ensembles de clauses de document
  Un ensemble de clauses de document regroupe et organise les clauses associées en fonction de leurs variantes et versions. Il permet d'utiliser un langage normalisé dans les documents, ce qui garantit la cohérence et l'exactitude.
• Configuration de la catégorie de clause
  Lors de la création d'un ensemble de clauses, pour classer vos clauses, sélectionnez la catégorie de l'ensemble. Dans Configuration, l'administrateur système définit les catégories de clauses.
• Workflow d'approbation de clauses
  Configurez un workflow d'approbation de clause pour envoyer votre projet de clause pour approbation à vos parties prenantes internes, telles que les responsables, et à l'équipe juridique. L'action Soumettre pour approbation déclenche le workflow d'approbation. Salesforce vérifie la liste des approbateurs et initie automatiquement la notification de demande d'approbation par e-mail, selon la configuration.
• Création d'un type de rapport personnalisé et d'un rapport Historique des clauses
  Créez un type de rapport personnalisé avec l'objet Contenu écrit du document pour exécuter des rapports sur les métadonnées de clauses. Ajoutez des champs de contrats, de clauses et d'ensembles de clauses pour personnaliser la présentation du rapport, puis élaborez un rapport pour l'analyse détaillée des clauses.