Dokumentsetningsbibliotek

Dokumentsetningsbiblioteket er et sentralt oppbevaringssted for forhåndsgodkjente og forhåndsbygde standardiserte malsetninger som du kan bruke til å bygge kontrakter og andre juridiske dokumenter. Når du har alt juridisk språk i ett enkelt oppbevaringssted, øker du hastigheten på dokumentoppretting og gir salgsteamet mulighet til å sende ut kontrakter uten å kontakte det juridiske teamet for hver avtale.

Du kan opprette variasjoner av setninger, kategorisere dem etter forretningsenhet eller produkt og behandle utkast, i godkjenning, aktive og arkiverte versjoner. I dokumentmaler kan du referere til et setningstoken som inkluderer både flette- og plassholdertokener som blir løst under dokumentgenerering, enten den siste aktive versjonen eller en bestemt versjon.

• Dokumentsetninger
  En dokumentsætning definerer vilkårene for aftalen mellem parterne, f.eks. de varer eller tjenester, der skal leveres, betalingsbetingelser, ejerskabsrettigheder eller gældende lovgivning. Du kan bruke en setning i en rekke dokumenter, som kontrakter, dokumentmaler og svar på erklæring. For å gjøre det enklere å opprette setninger har setningsbiblioteket forhåndsdefinerte, gjenbrukbare setninger.
• Dokumentsettsett
  Et dokumentsett grupperer og organiserer relaterte setninger basert på variasjoner og versjoner. Den aktiverer bruk av standardisert språk i dokumenter for å sikre konsistens og nøyaktighet.
• Konfigurere setningskategori
  Når du oppretter et setningssett, velger du kategorien for setningssettet for å kategorisere setningene. I Oppsett definerer systemadministratoren setningskategoriene for setninger.
• Arbeidsflyt for godkjenning av setning
  Konfigurer en arbeidsflyt for godkjenning av setninger for å sende utkastet til setningen til godkjenning til interne interessenter, som ledere og det juridiske teamet. Handlingen Send til godkjenning utløser godkjenningsarbeidsflyten. Salesforce kontrollerer listen over godkjennere og starter automatisk varselet om godkjenningsforespørsler via e-post, basert på konfigurasjon.
• Opprette en tilpasset rapporttype- og setningshistorikkrapport
  Opprett en tilpasset rapporttype med objektet Dokumentgodkjent innhold for å kjøre rapporter på metadata for setninger. Legg til felt fra kontrakter, setninger og setningssett for å tilpasse rapportoppsettet, og bygg deretter en rapport for detaljert setningsanalyse.