Biblioteca de cláusulas de documentos

A Biblioteca de cláusulas do documento é um repositório central de cláusulas de modelo padronizadas pré-aprovadas e pré-criadas que você pode usar para criar contratos e outros documentos legais. Ter toda a linguagem legal em um único repositório acelera a criação de documentos e permite que a equipe de vendas envie contratos sem contatar a equipe jurídica para cada negócio.

Você pode criar variações de cláusulas, categorizá-las por unidade de negócios ou produto e gerenciar versões de rascunho, em aprovação, ativas e arquivadas. Em modelos de documento, você pode fazer referência a um token de cláusula que inclui tokens de mesclagem e de espaço reservado que são resolvidos durante a geração do documento, seja a versão ativa mais recente ou uma versão específica.

• Cláusulas do documento
  Uma cláusula de documento define os termos do acordo entre as partes, como os bens ou serviços a serem entregues, as condições de pagamento, os direitos de propriedade ou a lei aplicável. Você pode usar uma cláusula em vários documentos, como contratos, modelos de documento e respostas de divulgação. Para facilitar a criação de cláusulas, a Biblioteca de cláusulas fornece cláusulas predefinidas reutilizáveis.
• Conjuntos de cláusulas do documento
  Um conjunto de cláusulas de documento agrupa e organiza cláusulas relacionadas com base em suas variações e versões. Ele habilita o uso de linguagem padronizada em documentos, garantindo consistência e precisão.
• Configurar categoria da cláusula
  Ao criar um conjunto de cláusulas, para categorizar suas cláusulas, selecione a categoria para o conjunto de cláusulas. Em Configuração, o administrador do sistema define as categorias de cláusulas para cláusulas.
• Fluxo de trabalho de aprovação da cláusula
  Configure um fluxo de trabalho de aprovação de cláusula para enviar seu rascunho de cláusula para aprovação às partes interessadas internas, como gerentes e equipe jurídica. A ação Enviar para aprovação aciona o fluxo de trabalho de aprovação. O Salesforce verifica a lista de aprovadores e inicia automaticamente a notificação de solicitação de aprovação por email com base na configuração.
• Criar um relatório de histórico de cláusulas e tipo de relatório personalizado
  Crie um tipo de relatório personalizado com o objeto Conteúdo autorizado do documento para executar relatórios sobre metadados da cláusula. Adicione campos de contratos, cláusulas e conjuntos de cláusulas para personalizar o layout do relatório e crie um relatório para análise de cláusulas detalhada.