Библиотека условий документа

Библиотека условий документа является центральным хранилищем утвержденных и готовых стандартизированных условий шаблона, которые можно использовать для создания контрактов и других юридических документов. Наличие всех юридических языков в одном хранилище ускоряет создание документов и позволяет группе сбыта отправлять контракты, не обращаясь к группе юристов по каждой сделке.

Вы можете создавать варианты условий, классифицировать их по бизнес-единицам или продуктам и управлять черновиками, в утверждении, активными и архивными версиями. В шаблонах документов можно ссылаться на маркер условия, содержащий маркеры слияния и структурного нуля, которые решаются во время создания документа, последней активной версии или определенной версии.

• Положения документа
  Условие документа определяет условия соглашения между сторонами, например, товары или услуги, подлежащие поставке, условия оплаты, права собственности или применимое право. Условие можно использовать в разных документах, например, в контрактах, шаблонах документов и ответах на разглашение. Чтобы облегчить создание условий, библиотека условий предоставляет предопределенные многоразовые условия.
• Наборы условий документа
  Набор условий документа группирует и систематизирует связанные условия на основе их вариантов и версий. Он позволяет использовать стандартизированные формулировки в документах, обеспечивая последовательность и точность.
• Настройка категории условия
  При создании набора условий выберите категорию для набора условий. В настройках системный администратор определяет категории условий для условий.
• Бизнес-правило утверждения условия
  Настройте бизнес-правило утверждения условия, чтобы отправить черновик условия на утверждение внутренним заинтересованным лицам, например, менеджерам и группе юристов. Действие «Отправить на утверждение» запускает бизнес-правило утверждения. Salesforce проверяет список ответственных за утверждение и автоматически инициирует отправку уведомления об утверждении по электронной почте на основе конфигурации.
• Создание отчета по типам настраиваемых отчетов и журналам условий
  Создайте тип настраиваемого отчета с объектом «Содержимое документа» для запуска отчетов по метаданным условия. Добавьте поля из контрактов, условий и наборов условий для настройки макета отчета, потом создайте отчет для подробного анализа условий.