Dokumentklausulbibliotek

Dokumentklausulbiblioteket är en central databas med förgodkända och färdigbyggda standardiserade mallklausuler som du kan använda för att bygga kontrakt och andra juridiska dokument. Att ha allt juridiskt språk i ett och samma arkiv gör det enklare att skapa dokument och låter säljteamet skicka ut kontrakt utan att kontakta det juridiska teamet för varje affär.

Du kan skapa varianter av klausuler, kategorisera dem efter affärsenhet eller produkt och hantera utkast, i godkännandeversioner, aktiva versioner och arkiverade versioner. I dokumentmallar kan du referera till en klausultoken som inkluderar både kopplings- och platshållartokens som löses under dokumentskapandet, antingen den senaste aktiva versionen eller en specifik version.

• Dokumentklausuler
  En dokumentklausul definierar villkoren i avtalet mellan parterna, till exempel vilka varor eller tjänster som ska levereras, betalningsvillkor, äganderätt eller tillämplig lag. Du kan använda en klausul i flera olika dokument, som kontrakt, dokumentmallar och utlämnandesvar. För att underlätta att skapa klausuler tillhandahåller klausulbiblioteket fördefinierade, återanvändbara klausuler.
• Uppsättningar av dokumentklausuler
  En dokumentklausuluppsättning grupperar och organiserar relaterade klausuler baserat på deras variationer och versioner. Det möjliggör användning av standardiserat språk i dokument, vilket säkerställer enhetlighet och precision.
• Konfigurera klausulkategori
  När du skapar en klausuluppsättning, välj kategorin för klausuluppsättningen för att kategorisera dina klausuler. I Inställningar definierar systemadministratören klausulkategorierna för klausuler.
• Arbetsflöde för klausulgodkännande
  Konfigurera ett arbetsflöde för godkännande av klausuler för att skicka ditt utkast till klausuler för godkännande till dina interna intressenter, till exempel chefer och det juridiska teamet. Åtgärden Skicka för godkännande utlöser godkännandeflödet. Salesforce verifierar listan över godkännare och inleder automatiskt notisen om godkännandebegäran via e-post, baserat på konfigurationen.
• Skapa en egen rapporttyp och klausulhistorikrapport
  Skapa en egen rapporttyp med objektet Dokumenterat innehåll för att köra rapporter om klausulmetadata. Lägg till fält från kontrakt, klausuler och klausuluppsättningar för att anpassa rapportlayouten och bygg sedan en rapport för detaljerad klausulanalys.