文件子句庫

「文件子句庫」是預先批准和預先建立標準化範本子句的集中存放庫,您可以用來建立契約和其他法律文件。在單一存放庫中擁有所有法律語言可加速文件建立,並讓銷售小組可以傳送契約,而無須連絡法律小組以進行每個交易。

您可以建立子句變化、依業務單位或產品將子句分類,以及在批准、啟用和已歸檔版本中管理草稿。在文件範本中,您可以參照子句權杖,其中包含文件產生期間解析的合併和預留位置權杖,無論是最新啟用中版本或特定版本。

• 文件子句
  文件子句定義對象之間協議的條款,例如要交付的商品或服務、付款條款、擁有權或適用法律。您可以在各種文件中使用子句,例如契約、文件範本和揭露回應。為了協助建立子句,「子句庫」提供可重複使用的預先定義子句。
• 文件子句集
  文件子句會根據其變化和版本來設定群組並組織相關子句。其可在文件中使用標準化語言,確保一致且準確。
• 設定子句種類
  建立子句集時,若要將您的子句分類,請選取子句集的種類。在「設定」中,系統管理員會定義子句的子句種類。
• 子句批准工作流程
  設定子句批准工作流程,將草稿子句傳送給您的內部利害關係人 (例如經理和法律小組) 以供批准。「提交待批准」動作會觸發批准工作流程。Salesforce 會根據組態,驗證批准者清單,並自動透過電子郵件起始批准要求通知。
• 建立自訂報告類型與子句歷程記錄報告
  使用「文件已授權內容」物件建立自訂報告類型,以對子句中繼資料執行報告。從契約、子句和子句集新增欄位以自訂報告版面配置,然後建立報告以進行詳細子句分析。