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Conjuntos de cláusulas de documento
Un conjunto de cláusulas de documento agrupa y organiza cláusulas relacionadas basándose en sus variaciones y versiones. Permite el uso de lenguaje estandarizado en documentos, garantizando coherencia y precisión.
El conjunto solo puede tener una cláusula principal, pero puede incluir múltiples cláusulas alternativas.
La cláusula principal de un conjunto de cláusulas suele ser la cláusula principal necesaria para un tipo específico de documento, mientras que la cláusula alternativa proporciona un idioma alternativo u opciones que los usuarios pueden utilizar en vez de las cláusulas principales en determinadas circunstancias.
Crear un conjunto de cláusulas de documento
Agrupe y organice cláusulas relacionadas basándose en variaciones y versiones.
| EDICIONES REQUERIDAS |
|---|
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited, Professional y Developer |
| PERMISOS DE USUARIO REQUERIDOS | |
|---|---|
| Para crear, modificar y buscar conjuntos de cláusulas de documentos y cláusulas de documentos: | ClausulaUser O ClauseDesignerUser O ClauseDigitalExperienceUser |
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Conjuntos de cláusulas de documentos.
- Seleccione Crear conjunto de cláusulas.
- Ingrese un nombre para el conjunto de cláusulas.
-
Seleccione un idioma predeterminado, un tipo de uso y una categoría de conjunto de cláusulas.
Nota Las categorías de cláusulas son opciones de lista de selección. Para establecer las opciones de categoría de cláusula, consulte Configurar categoría de cláusula . - Guarde sus cambios.
Modificar un conjunto de cláusulas de documento
Puede actualizar un conjunto de cláusulas de documento existente.
| EDICIONES REQUERIDAS |
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| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited, Professional y Developer |
| PERMISOS DE USUARIO REQUERIDOS | |
|---|---|
| Para crear, modificar y buscar conjuntos de cláusulas de documentos y cláusulas de documentos: | ClausulaUser O ClauseDesignerUser O ClauseDigitalExperienceUser |
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Conjuntos de cláusulas de documentos.
- Seleccione el conjunto de cláusulas que desea modificar.
- Cambie la información apropiada.
- Guarde sus cambios.
Eliminar un conjunto de cláusulas de documento
Cuando elimina un conjunto de cláusulas de documento, también elimina las cláusulas de documento en el conjunto.
| EDICIONES REQUERIDAS |
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| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited, Professional y Developer |
| PERMISOS DE USUARIO REQUERIDOS | |
|---|---|
| Para crear, modificar y buscar conjuntos de cláusulas de documentos y cláusulas de documentos: | ClausulaUser O ClauseDesignerUser O ClauseDigitalExperienceUser |
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Conjuntos de cláusulas de documentos.
- Seleccione la cláusula establecida para eliminar.
- Haga clic en Eliminar.
- Haga clic en Eliminar para confirmar.
Buscar un conjunto de cláusulas de documento
Puede buscar un conjunto de cláusulas de documento. El tiempo de carga de página para el conjunto de cláusulas de documentos varía directamente con respecto al número de conjuntos de cláusulas de documentos que tiene en su organización. Se muestra un máximo de 20 registros a la vez.
| EDICIONES REQUERIDAS |
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| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited, Professional y Developer |
| PERMISOS DE USUARIO REQUERIDOS | |
|---|---|
| Para crear, modificar y buscar conjuntos de cláusulas de documentos y cláusulas de documentos: | ClausulaUser O ClauseDesignerUser O ClauseDigitalExperienceUser |
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Conjuntos de cláusulas de documentos.
- Ingrese el nombre del conjunto de cláusulas de documento en el Conjunto de cláusulas de búsqueda.
- Haga clic en el conjunto de cláusulas de documento para ver.
