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Insiemi di clausole documento
Un insieme di clausole documento raggruppa e organizza le clausole correlate in base alle loro variazioni e versioni. Consente l'uso di un linguaggio standardizzato nei documenti, garantendo coerenza e precisione.
L'insieme può avere una sola clausola principale, ma può includere più clausole alternative.
La clausola principale di un insieme di clausole è in genere la clausola principale richiesta per un tipo specifico di documento, mentre la clausola alternativa fornisce un linguaggio alternativo o opzioni che gli utenti possono utilizzare al posto delle clausole principali in determinate circostanze.
Creazione di un insieme di clausole documento
Raggruppare e organizzare le clausole correlate in base alle variazioni e alle versioni.
| EDIZIONI RICHIESTE |
|---|
| Disponibile in: Lightning Experience |
| Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professional Edition e Developer Edition |
| AUTORIZZAZIONI UTENTE NECESSARIE | |
|---|---|
| Per creare, modificare e cercare insiemi di clausole documento e clausole documento: | ClauseUser (Utenteclausola) O ClauseDesignerUser O ClausolaDigitalExperienceUser |
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Insiemi di clausole documento.
- Selezionare Crea insieme clausole.
- Immettere un nome per l'insieme di clausole.
-
Selezionare una lingua predefinita, un tipo di utilizzo e una categoria di insieme di clausole.
Nota Le categorie di clausole sono opzioni elenco di selezione. Per impostare le opzioni della categoria di clausole, vedere Configurazione della categoria di clausole . - Salva le modifiche.
Modifica di un insieme di clausole documento
È possibile aggiornare un insieme di clausole documento esistente.
| EDIZIONI RICHIESTE |
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| Disponibile in: Lightning Experience |
| Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professional Edition e Developer Edition |
| AUTORIZZAZIONI UTENTE NECESSARIE | |
|---|---|
| Per creare, modificare e cercare insiemi di clausole documento e clausole documento: | ClauseUser (Utenteclausola) O ClauseDesignerUser O ClausolaDigitalExperienceUser |
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Insiemi di clausole documento.
- Selezionare l'insieme di clausole che si desidera modificare.
- Modificare le informazioni appropriate.
- Salva le modifiche.
Eliminazione di un insieme di clausole documento
Quando si elimina un insieme di clausole documento, vengono eliminate anche le clausole documento nell'insieme.
| EDIZIONI RICHIESTE |
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| Disponibile in: Lightning Experience |
| Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professional Edition e Developer Edition |
| AUTORIZZAZIONI UTENTE NECESSARIE | |
|---|---|
| Per creare, modificare e cercare insiemi di clausole documento e clausole documento: | ClauseUser (Utenteclausola) O ClauseDesignerUser O ClausolaDigitalExperienceUser |
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Insiemi di clausole documento.
- Selezionare l'insieme di clausole da eliminare.
- Fai clic su Elimina.
- Fai clic su Elimina per confermare.
Ricerca in un insieme di clausole documento
È possibile cercare un insieme di clausole documento. Il tempo di caricamento della pagina per l'insieme di clausole documento varia direttamente in base al numero di insiemi di clausole documento presenti nell'organizzazione. Vengono visualizzati al massimo 20 record alla volta.
| EDIZIONI RICHIESTE |
|---|
| Disponibile in: Lightning Experience |
| Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professional Edition e Developer Edition |
| AUTORIZZAZIONI UTENTE NECESSARIE | |
|---|---|
| Per creare, modificare e cercare insiemi di clausole documento e clausole documento: | ClauseUser (Utenteclausola) O ClauseDesignerUser O ClausolaDigitalExperienceUser |
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Insiemi di clausole documento.
- Immettere il nome dell'insieme di clausole documento nell'insieme di clausole di ricerca.
- Fare clic sulla clausola documento impostata per visualizzarla.
