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Conjuntos de cláusulas do documento
Um conjunto de cláusulas de documento agrupa e organiza cláusulas relacionadas com base em suas variações e versões. Ele habilita o uso de linguagem padronizada em documentos, garantindo consistência e precisão.
O conjunto pode ter apenas uma cláusula principal, mas pode incluir várias cláusulas alternativas.
A cláusula principal em um conjunto de cláusulas geralmente é a cláusula primária necessária para um tipo específico de documento, enquanto a cláusula alternativa fornece linguagem alternativa ou opções que os usuários podem usar em vez das cláusulas principais em determinadas circunstâncias.
Criar um conjunto de cláusulas do documento
Agrupe e organize cláusulas relacionadas com base em variações e versões.
| EDIÇÕES NECESSÁRIAS |
|---|
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited, Professional e Developer |
| PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS | |
|---|---|
| Para criar, editar e pesquisar conjuntos de cláusulas de documento e cláusulas de documento: | ClauseUser OU ClauseDesignerUser OU ClauseDigitalExperienceUser |
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Conjuntos de cláusulas de documento.
- Selecione Criar conjunto de cláusulas.
- Insira um nome para o conjunto de cláusulas.
-
Selecione um idioma padrão, tipo de uso e categoria do conjunto de cláusulas.
Nota Categorias de cláusula são opções da lista de opções. Para definir as opções de categoria da cláusula, consulte Configurar categoria da cláusula . - Salve suas alterações.
Editar um conjunto de cláusulas de documento
Você pode atualizar um conjunto de cláusulas de documento existente.
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| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited, Professional e Developer |
| PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS | |
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| Para criar, editar e pesquisar conjuntos de cláusulas de documento e cláusulas de documento: | ClauseUser OU ClauseDesignerUser OU ClauseDigitalExperienceUser |
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Conjuntos de cláusulas de documento.
- Selecione o conjunto de cláusulas que deseja editar.
- Altere as informações adequadas.
- Salve suas alterações.
Excluir um conjunto de cláusulas de documento
Ao excluir um conjunto de cláusulas de documento, você também exclui as cláusulas do documento no conjunto.
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| Para criar, editar e pesquisar conjuntos de cláusulas de documento e cláusulas de documento: | ClauseUser OU ClauseDesignerUser OU ClauseDigitalExperienceUser |
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Conjuntos de cláusulas de documento.
- Selecione a cláusula definida para excluir.
- Clique em Excluir.
- Clique em Excluir para confirmar.
Pesquisar um conjunto de cláusulas de documento
Você pode pesquisar um conjunto de cláusulas de documento. O tempo de carregamento de página para o conjunto de cláusulas do documento varia diretamente com relação ao número de conjuntos de cláusulas do documento que você tem na sua organização. São exibidos no máximo 20 registros por vez.
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| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited, Professional e Developer |
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| Para criar, editar e pesquisar conjuntos de cláusulas de documento e cláusulas de documento: | ClauseUser OU ClauseDesignerUser OU ClauseDigitalExperienceUser |
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Conjuntos de cláusulas de documento.
- Insira o nome do conjunto de cláusulas do documento no Conjunto de cláusulas de pesquisa.
- Clique na cláusula do documento definida para visualizar.
