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Salesforce Contracts のドキュメントテンプレートのフィルタリング

Salesforce Contracts のドキュメントテンプレートのフィルタリング

カスタムロジックを使用して、契約種別に基づいて契約に表示するテンプレートを絞り込むことができます。契約種別ごとにフィルタリングクラスを設定できます。

絞り込みカスタムロジックに基づいて、カスタムロジックに一致するテンプレートセットのみが、契約の [ドキュメント] タブの生成アクションの下のドロップダウンに表示されます。詳細は、「カスタムドキュメントテンプレート絞り込みの使用」を参照してください。

 
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