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Modifier une obligation

Modifier une obligation

Le gestionnaire des obligations et le bénéficiaire attribué à une obligation peuvent mettre à jour l'obligation. Le bénéficiaire de l'obligation peut uniquement mettre à jour le statut et le motif de changement de statut.

ÉDITIONS NÉCESSAIRES
Disponible dans : Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professionnal Edition et Developer Edition
AUTORISATIONS UTILISATEUR NÉCESSAIRES  

Pour mettre à jour une obligation :

Ensemble d'autorisations Gestionnaire d'obligation

OU

Ensemble d'autorisations Bénéficiaire de l'obligation

  1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Obligations.
  2. Cliquez sur l'obligation que vous souhaitez mettre à jour.
  3. Sélectionnez Modifier dans la liste déroulante.
  4. Apportez les modifications nécessaires aux champs d'obligation.
    Le Motif de changement de statut est un champ obligatoire pour le changement de statut d'obligation.
  5. Enregistrez vos modifications.
 
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Salesforce Help | Article