Bearbeiten oder Löschen eines Vertragstyps

Sie können einen Vertragstyp ändern, indem Sie zusätzliche Datensatztypen zuordnen, oder Sie können den vorhandenen Datensatztyp durch einen anderen Datensatztyp ersetzen. Sie können einen Vertragstyp auch unter "Setup" löschen.

Ein Vertragstyp kann mehreren Datensatztypen zugeordnet werden. Ein Datensatztyp kann jedoch nur einem einzelnen Vertragstyp zugeordnet werden.

Wichtig Wenn Sie eine Datensatztypzuordnung mit einem Kontakttyp löschen, hinzufügen oder ändern, gelten die Änderungen nur für die neuen Verträge, da neue Verträge die aktualisierte Zuordnung als Standardwerte verwenden. Zum Aktualisieren der vorhandenen Verträge mit nicht synchronisierten Vertragstypen kann der Systemadministrator einen benutzerdefinierten Code ausführen. Weitere Informationen finden Sie unter Beispielcode zum Aktualisieren der nicht synchronisierten Vertragstypzuordnung.

1. Vertragstyp ändern:
   1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Vertragstyp ein.
   2. Klicken Sie auf Vertragstyp.
   3. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil neben dem Vertragstyp, den Sie bearbeiten möchten, und dann auf Bearbeiten.
   4. Geben Sie die Namen des Datensatztyps ein, den Sie hinzufügen möchten.
      "Untertyp" ist ein kommagetrenntes Feld, mit dem Sie mehrere Vertragsdatensatztypen für einen Vertragstyp hinzufügen können. Aktivieren Sie Ist Standard, um diesen Vertragstyp als Standardvertragstyp zu konfigurieren.
   5. Klicken Sie auf Continue (Fortfahren).
2. Löschen eines Vertragstyps:
   1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Vertragstyp ein.
   2. Klicken Sie auf Vertragstyp.
   3. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil neben dem Vertragstyp, den Sie löschen möchten, und dann auf Löschen.

   Sie können einen Vertragstyp nicht löschen, wenn dem Vertragstyp ein oder mehrere Verträge zugeordnet sind.