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编辑或删除合同类型

编辑或删除合同类型

您可以通过关联其他记录类型来修改合同类型,也可以使用其他记录类型替换现有记录类型。您也可以从“设置”中删除合同类型。

一个合同类型可以映射到多个记录类型。但是,一个记录类型只能映射到一个合同类型。

重要
重要 如果您删除、添加或修改具有联系人类型的记录类型映射,更改将仅适用于新合同,因为新合同会将更新的映射作为默认值。要更新具有不同步合同类型的现有合同,系统管理员可以运行自定义代码。有关更多信息,请查看更新不同步合同类型映射的示例代码。
  1. 修改合同类型:
    1. 从“设置”中,在快速查找框中,输入合同类型。
    2. 单击合同类型。
    3. 单击要编辑的合同类型旁边的向下箭头,然后单击编辑。
    4. 输入要添加的记录类型名称。
      子类型是一个逗号分隔的字段,允许您为合同类型添加多个合同记录类型。启用是默认,以将此合同类型配置为默认合同类型。
    5. 单击继续。
  2. 删除合同类型:
    1. 从“设置”中,在快速查找框中,输入合同类型。
    2. 单击合同类型。
    3. 单击要删除的合同类型旁边的向下箭头,然后单击删除。

    如果一个或多个合同与合同类型相关联,则您无法删除合同类型。

 
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