Salesforce Contracts Analytics 대시보드 특성

Salesforce Contracts Analytics 앱에는 Lightning Experience 페이지에 포함하고 해당 페이지에서 액세스할 수 있는 대시보드가 포함되어 있습니다.

Lightning 페이지에 CRM Analytics 대시보드를 포함하는 방법에 대한 자세한 일반 지침은 Lightning 페이지의 내장형 대시보드를 참조하십시오.

표를 참조하여 대시보드별 특성에 대해 자세히 알아보십시오.

노트 자동 내장은 Salesforce Contracts 콘솔 앱으로 제한됩니다. Salesforce Console에는 필수 라이센스가 프로비저닝된 후 사용할 수 있게 되는 사전 구성된 내장형 분석 구성 요소가 포함되어 있습니다.

대시보드 삭제	대시보드 API	자동이 포함되어 있습니까?	수동 추가용 필터 문자열
계약 관리자	Contract_Admin	예	해당되지 않음
판매 작업	Sales_Operation	예	해당되지 않음
계약 단계 인사이트	Contract_Stage_Insights	예	{"데이터 세트":{"CLM_ContractHistory":[{"필드":["Contract.Id"],"필터":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]}}
내장형 계약 행 항목	Contract_Line_Items_Embedded	예	{"데이터 세트":{"CLM_Sales_Contract_Line":[{"필드":["Contract.Id"],"필터":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]}}
계약 계정 내장형	Contracts_Account_Embedded	아니요	{"데이터 세트":{"CLM_Sales_Contract_Line":[{"fields":["Contract.Account.Id"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}],"CLM_Contract":[{"fields":["AccountId"],"filter":{"operator":""in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]}}
내장형 계약 견적서	Contracts_Quote_Embedded	아니요	{"데이터 세트":{"CLM_Sales_Contract_Line":[{"필드":["Contract.SourceQuoteId"],"필터":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]}}
B2B 세일즈 홈 내장형	B2B_Sales_Home_Inbedded	아니요	해당되지 않음
주의해야 하는 레코드	Records_That_Need_My_Attention	예	해당되지 않음
내 주의 세일즈가 필요한 레코드	Records_That_Need_My_Attention_Sales	예	해당되지 않음

이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?

개선을 위한 의견을 보내주세요.

제품 영역