Análisis integrado para Salesforce Contracts

Salesforce Contracts Analytics incluye tableros para incrustar y acceder en páginas Lightning Experience.

La integración automática está limitada a la aplicación de consola Salesforce Contracts. La consola de Salesforce incluye componentes de análisis integrados preconfigurados que quedan disponibles después de aprovisionar las licencias requeridas. Para obtener más detalles sobre cómo integrar los tableros en páginas Lightning y detalles de cadena de filtro requeridos, consulte Integrar tableros Salesforce Contracts Analytics.

• Perspectivas de etapas de contratos en Salesforce Contracts Analytics
  Incruste este tablero en la página Contrato para analizar el número de días que permaneció un contrato en una etapa específica. Compare la duración del contrato con el tiempo medio global y obtenga contexto valioso para la evaluación del desempeño.
• Partidas de contratos
  Incruste este tablero en la página Contrato para ver los ingresos medios de las partidas de contrato y compararlos con el intervalo de precios medio y los ingresos medios en todas las cuentas.
• Registros que necesitan atención en Salesforce Contracts Analytics
  El tablero Registros que necesitan atención resalta contratos incompletos, cláusulas y documentos de plantilla priorizados por valor y edad. Incruste este tablero en la página Inicio del administrador de ventas.
• Tablero de cuentas para Salesforce Contracts Analytics
  Incruste este tablero en la página Cuenta para obtener una vista rápida de los ingresos totales de todos los contratos activos y analizar los ingresos por cada etapa de contrato. También puede filtrar los contratos basándose en los días que quedan antes del vencimiento para ver los contratos que vencen para la renovación y sus ingresos.
• Tablero de presupuestos para Salesforce Contracts Analytics
  Incruste el tablero en la página Presupuesto para comparar el precio y los ingresos de partidas de contratos de ventas entre todas las cuentas. También puede ver los contratos de alto valor y las partidas de contratos.
• Tablero Inicio de ventas B2B para Salesforce Contracts
  Incruste el tablero en la página Inicio de ventas B2B para obtener una vista rápida de los contratos principales para su renovación en base al valor del contrato. Puede filtrar los contratos que están listos para renovarse basándose en los días que quedan antes del vencimiento.
• Registros que necesitan atención (Ventas) en Salesforce Contracts Analytics
  El tablero Registros que necesitan atención (Ventas) resalta contratos incompletos, cláusulas y documentos de plantilla priorizados por valor y edad. Incruste este tablero en la página Operaciones de ventas.