Встроенная аналитика для Salesforce Contracts

Salesforce Contracts Analytics содержит панели мониторинга для встраивания и доступа на страницы Lightning Experience.

Автоматическое внедрение ограничено консольным приложением Salesforce Contracts. Salesforce console содержит готовые компоненты встроенной аналитики, которые становятся доступными после инициализации обязательных лицензий. Дополнительные сведения о том, как встроить панели мониторинга на страницы Lightning и обязательные сведения о строке фильтра, см. в разделе Внедрение панелей мониторинга Salesforce Contracts Analytics.

• Важные данные об этапах контракта в Salesforce Contracts Analytics
  Встройте эту панель мониторинга на страницу контракта для анализа количества дней, в течение которых контракт оставался на определенном этапе. Сравните продолжительность контракта с глобальным средним временем и получите ценный контекст для оценки производительности.
• Элементы строки контракта
  Встройте эту панель мониторинга на страницу контракта для просмотра среднего дохода элементов строки контракта и сравнения их со средним диапазоном цен и средним доходом во всех организациях.
• Записи, требующие внимания в Salesforce Contracts Analytics
  Панель мониторинга «Записи, на которые нужно обратить внимание» выделяет незавершенные контракты, условия и документы шаблона, приоритеты которых определяются значением и возрастом. Встройте эту панель мониторинга на начальную страницу администратора продаж.
• Панель мониторинга организации для Salesforce Contracts Analytics
  Встройте эту панель мониторинга на страницу «Организация», чтобы быстро просмотреть общий доход от всех активных контрактов и проанализировать доход по каждому этапу контракта. Можно также фильтровать контракты на основе дней, оставшихся до истечения срока действия, чтобы просмотреть контракты, подлежащие продлению, и их доход.
• Панель мониторинга сметы для Salesforce Contracts Analytics
  Встройте панель мониторинга на страницу сметы для сравнения цены и дохода элементов строки контракта продажи во всех организациях. Можно также просмотреть ценные контракты и элементы строки контракта.
• Панель мониторинга B2B Sales Home для Salesforce Contracts
  Встройте панель мониторинга на начальную страницу продаж B2B, чтобы получить быстрый просмотр лучших контрактов для продления на основе значения контракта. Контракты, подлежащие продлению, можно фильтровать на основе дней, оставшихся до истечения срока действия.
• Записи, требующие внимания (продажи) в Salesforce Contracts Analytics
  Панель мониторинга «Записи, на которые нужно обратить внимание (продажи)» выделяет незавершенные контракты, условия и документы шаблона, приоритеты которых определяются значением и возрастом. Встройте эту панель мониторинга на страницу «Операции по продажам».