適用於 Salesforce Contracts 的內嵌分析

Salesforce Contracts Analytics 包含可在 Lightning Experience 頁面中內嵌及存取的顯示面板。

自動內嵌僅限於 Salesforce Contracts 主控台應用程式。Salesforce Console 包含預先設定的內嵌分析元件,在佈建必要授權後可供使用。如需如何將顯示面板內嵌至 Lightning 頁面和必要篩選字串詳細資料的詳細資料,請參閱 內嵌 Salesforce Contracts Analytics 顯示面板。

• Salesforce Contracts Analytics 中的契約階段洞察
  將此顯示面板內嵌在「契約」頁面上,以分析契約保留在特定階段的天數。比較契約持續時間與全域平均時間,並取得實績評估的寶貴內容。
• 契約條列項目
  將此顯示面板內嵌在「契約」頁面上,以檢視契約條列項目的平均收入,並將其與所有帳戶的平均價格範圍和平均收入進行比較。
• Salesforce Contracts Analytics 中需要注意的記錄
  「需要注意的記錄」顯示面板會醒目提示未完成的契約、子句和範本文件,並依值和年齡排定優先順序。將此顯示面板內嵌在「銷售管理員首頁」上。
• Salesforce Contracts Analytics 的帳戶顯示面板
  將此顯示面板內嵌在「帳戶」頁面上,快速檢視所有有效契約的總收入,並依照每個契約階段分析收入。您也可以根據到期前剩餘的天數來篩選契約,以檢視到期續約的契約及其收入。
• Salesforce Contracts Analytics 的報價顯示面板
  將顯示面板內嵌在「報價」頁面上,以比較所有帳戶之間銷售契約條列項目的價格和收入。您也可以檢視高價值的契約和契約條列項目。
• Salesforce Contracts 的 B2B 銷售首頁顯示面板
  將顯示面板內嵌在 B2B 銷售首頁上,以根據契約值快速檢視要續約的首要契約。您可以根據到期前剩餘的天數來篩選待續約的契約。
• Salesforce Contracts Analytics 中需要注意的記錄 (銷售)
  「需要注意的記錄 (銷售)」顯示面板會醒目提示未完成的契約、子句和範本文件,並依值和年齡排定優先順序。將此顯示面板內嵌在「銷售作業」頁面上。