Aktiver Design dokumentskabeloner i Salesforce

Brug designdokumentskabelonen til at oprette DOCX-, PPT- og Microsoft 365 Word-skabeloner i Salesforce. Du kan også integrere tokener eller variabler for datafletning fra JSON. Hvis du allerede har installeret den administrerede pakke Omnistudio-dokumentgenerering, kan du fortsætte med at bruge standarddokumentskabelondesigneren ved ikke at aktivere Design dokumentskabeloner i Salesforce-indstillingen.

hvor: Denne ændring gælder for Lightning Experience i Enterprise, Unlimited, Professional og Developer Edition.

Hvordan: Skriv Dokumentgenerering i feltet Find hurtigt i Opsætning, vælg Generelle indstillinger, og vælg derefter Design-dokumentskabeloner i Salesforce.