Aktivieren von Designdokumentvorlagen in Salesforce

Verwenden Sie die Vorlage "Dokument entwerfen", um DOCX-, PPT- und Microsoft 365 Word-Vorlagen in Salesforce zu erstellen. Sie können auch Token oder Variablen für die Datenzusammenführung aus JSON integrieren. Wenn Sie das verwaltete Paket "OmniStudio-Dokumentgenerierung" bereits installiert haben, können Sie weiterhin den standardmäßigen Dokumentvorlagen-Designer verwenden, indem Sie die Einstellung "Dokumentvorlagen entwerfen" in Salesforce nicht aktivieren.

Wo: Diese Änderung gilt für Lightning Experience in der Enterprise, Unlimited, Professional und Developer Edition.

Wie: Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Dokumentgenerierung ein, wählen Sie Allgemeine Einstellungen und dann Dokumentvorlagen in Salesforce entwerfen aus.