Asiakirjamallien suunnittelun ottaminen käyttöön Salesforcessa

Käytä Design Document Template -mallia luodaksesi DOCX-, PPT- ja Microsoft 365 Word -malleja Salesforcessa. Voit myös integroida tokeneita tai muuttujia datan yhdistämiseen JSON-tiedostosta. Jos olet jo asentanut hallitun Omnistudio-asiakirjojen luonti -paketin, voit jatkaa oletusarvoisen Asiakirjamallien suunnitteluohjelman käyttämistä poistamalla Suunnittele asiakirjamallit -vaihtoehdon käytöstä Salesforce-asetuksesta.

Missä: Tämä muutos koskee Lightning Experiencea Enterprise Edition-, Unlimited Edition-, Professional Edition- ja Developer Edition -versioissa.

Miten: Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asiakirjojen luonti, valitse Yleiset asetukset ja valitse Suunnittele asiakirjamalleja Salesforcessa.