Activation des modèles de document de conception dans Salesforce

Utilisez le Modèle de document de conception pour créer des modèles Word DOCX, PPT et Microsoft 365 dans Salesforce. Vous pouvez également intégrer des jetons ou des variables pour la fusion de données à partir de JSON. Si vous avez déjà installé le package géré Génération de documents Omnistudio, vous pouvez continuer à utiliser le Concepteur de modèle de document par défaut en n'activant pas le paramètre Concevoir des modèles de document dans Salesforce.

Où : cette modification s'applique à Lightning Experience dans les éditions Enterprise, Unlimited, Professional et Developer.

Comment : Dans Configuration, saisissez Génération de documents dans la case Recherche rapide, sélectionnez Paramètres généraux, puis Concevoir des modèles de document.