Abilitazione dei modelli di documento Design in Salesforce

Utilizzare il modello di documento Design per creare modelli DOCX, PPT e Microsoft 365 Word in Salesforce. È anche possibile integrare token o variabili per l'unione dei dati da JSON. Se è già stato installato il pacchetto gestito Generazione documenti OmniStudio, è possibile continuare a utilizzare il Designer di modelli di documento predefinito non abilitando Modelli di documento Design nell'impostazione di Salesforce.

Dove: Questa modifica si applica a Lightning Experience nelle versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professional Edition e Developer Edition.

Come: Da Imposta, immettere Generazione documento nella casella Ricerca veloce, selezionare Impostazioni generali e quindi Progettazione di modelli.