Salesforce での設計ドキュメントテンプレートの有効化

設計ドキュメントテンプレートを使用して、Salesforce で DOCX、PPT、Microsoft 365 Word テンプレートを作成します。JSON からデータマージ用のトークンまたは変数を統合することもできます。OmniStudio ドキュメント生成管理パッケージをすでにインストールしている場合、[Salesforce でドキュメントテンプレートを設計] 設定を有効にしなくても、デフォルトのドキュメントテンプレートデザイナーを引き続き使用できます。

対象:この変更は、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Professional Edition、および Developer Edition の Lightning Experience に適用されます。

方法: [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ドキュメント生成」と入力し、[一般設定] を選択して、[Design Document Templates in Salesforce (Salesforce でドキュメントテンプレートを設計)] を選択します。