Documentsjablonen ontwerpen inschakelen in Salesforce

Gebruik de sjabloon Document ontwerpen om DOCX-, PPT- en Microsoft 365 Word-sjablonen te maken in Salesforce. U kunt ook tokens of variabelen integreren voor het samenvoegen van gegevens vanuit JSON. Als u het beheerde pakket Omnistudio Documentgeneratie al hebt geïnstalleerd, kunt u de standaard Ontwerper van documentsjablonen blijven gebruiken door Documentsjablonen ontwerpen niet in te schakelen in de Salesforce-instelling.

Waar: Deze wijziging is van toepassing op Lightning Experience in Enterprise, Unlimited, Professional en Developer Edition.

Hoe: Geef vanuit Set-up Documentgeneratie op in het vak Snel zoeken, selecteer Algemene instellingen en selecteer vervolgens Documentsjablonen ontwerpen in Salesforce.